Wizleap 推出「MC Expert Cloud」新功能，協助大型保險代理商編製法定「業務報告書」

經營理財諮詢平台「Money Career」的 Wizleap 株式會社（總部：東京都澀谷區，代表董事：谷川昌平）宣布，在保險代理商業務品質管理雲端系統「MC Expert Cloud」中，正式提供支援編製《保險業法》規定之法定提交文件「業務報告書」的新功能。

並非所有保險代理商都必須編製與提交業務報告書，其主要對象是符合特定條件的代理商，例如「符合大型特定保險招募人資格的代理商」。

本功能以與「共同網關」（以下簡稱共同 GW）連動為前提，根據透過共同 GW 匯入的壽險數據，自動生成提交「業務報告書（樣式第 2 號）」所需的統計數據，並支援檔案輸出。這將減輕以往依賴人工處理的統計與轉錄作業負擔，並降低因人為錯誤引起的法規遵循風險。

### 開發背景 「業務報告書」是保險代理商根據《保險業法》，在業務年度結束後必須向監督當局提交的法定文件，需按照指定格式報告銷售業績與佣金收入。在實務現場，許多代理商仍以手動方式進行數據收集、整合與分類，作業負荷繁重以及轉錄錯誤等風險已成為業界共同課題。

### 主要輸出內容 本功能生成的統計數據分為以下三大系統，用於填寫「樣式第 2 號」： 1. **各保險公司佣金總額（按年度）**：按保險公司匯總各年度佣金金額，涵蓋最近數年。 2. **保險契約細目（最近 3 個年度的新約件數與佣金總額）**：按照指定格式，統計最近三個年度的新契約件數及佣金總額。 3. **各商品銷售業績（按保險種類、排名顯示）**：按保險種類統計商品業績，並顯示所需範圍內的熱門商品實績。

### 未來展望 目前該功能優先提供基於共同 GW 的壽險數據統計。未來，Wizleap 計畫逐步擴展支援範圍，包括整合共同 GW 以外的數據以及應對例外的數據模式，持續支援保險代理商在法規遵循業務中兼顧準確性與效率。