AlixPartners 發布「2026年全球汽車產業展望」

【2026年7月7日】 全球管理顧問公司AlixPartners(總部:美國紐約，日本:東京都千代田區，代表:植地卓郎)發布了「2026年全球汽車產業展望」(以下稱本報告)。在供應不確定性與貿易風險日益升高的背景下，車輛架構與供應鏈的去全球化正逐步推進，汽車產業正穩健邁入下一個時代。汽車相關企業面臨著必須立即處理的重大挑戰，包括重塑電動車(EV)策略、中國企業影響力日益增強，以及從軟體定義汽車(SDV)轉向AI定義汽車(AI-DV)。

本報告為第23屆，預測2026年中國與美國等主要市場的需求將會下滑。中國國內競爭加劇與內捲(過度競爭導致獲利壓力)正在加速，預計中國各車廠將積極尋求海外市場的成長。

本報告的主要重點如下:

歷經數十年的全球化後，在地緣政治與中國低成本、高技術車輛崛起的雙重推動下，去全球化(區域化)時代已穩健確立。

中國進軍新興市場的野心，對傳統汽車製造商與供應商都構成了挑戰，預計中國品牌在歐洲的市佔率將達到16%。

美國的「新燃油車(ICE)時代」在創造短期現金流機會的同時，也帶來了攸關存亡的挑戰:若企業無法把握此機會，長期競爭力將會喪失。

理想的「美墨加協定(USMCA)2.0」應著眼於強化與中國的競爭力，而非僅限於墨西哥與加拿大，同時將美國車輛成本增幅降至最低，並透過關稅收入投資於產業韌性與價格競爭力強化，以及在競爭前階段的技術與設備合作。

歐洲(含俄羅斯)的中國品牌汽車銷量今年將增加25%至230萬輛，預計到2030年市佔率將達16%,2031年達17%。預計到2030年，插電式電動車(EV)的全球市場佔有率將達36%。

因應「USMCA 2.0」可能產生的隱藏合規成本，每年每輛車可能高達2,000美元。

預計2026年美國新車銷量將下滑2.5%至1,580萬輛。新車購買將僅限於部分高所得族群，但預計到2030年將回升至1,680萬輛。

中國銷量預計今年將下滑10%至2,460萬輛，但預計到2030年將回升至2,620萬輛。

AI-DV(AI定義汽車)無疑是汽車相關技術的下一代前沿，但其所需主要記憶體的數據中心佔有率預計到2028年將達到目前的約兩倍，約佔50%,預計在汽車製造商擴大應用時，半導體成本將急劇上漲。

面對歐美市場銷量停滯，汽車製造商預計將推動向防衛、人形機器人、能源儲存等鄰近領域多元化發展，但許多企業尚未具備實現此目標所需的生產規模或體系。

銷量展望因市場而異。預計中國未來幾年將實現溫和復甦與成長，而美國與歐洲則預計將持續停滯。

持續的銷量壓力預計將進一步加速中國市場外資品牌銷量的下滑。因此，中國以外的整車製造商(OEM)與供應商將面臨失去中國穩定獲利的局面，並被要求更加專注於強化本土市場的競爭力。

美國政府接連推出推動USMCA 2.0、強化關稅、以及對中國製硬體與軟體進行管制等措施。這使得汽車製造商必須同時應對符合USMCA規範的規格，以及大量採用中國技術與零件的「全球規格」這兩種產品線。

日本市場預計EV的市場佔有率將擴大。EV的市佔率預計今年為4%,到2030年將達11%,2035年達30%。由於包括比亞迪(BYD)等中國品牌在內的海外OEM影響力增加，市場競爭加劇，以及消費者選擇增加，預計也將逐步推低BEV價格。

汽車業務全球負責人Mark Wakefield表示:

「隨著汽車產業進入新的區域化時代，產業中幾乎所有企業都面臨著關鍵的十字路口。在史無前例的劇烈變革持續之際，必須謹慎評估應投資於哪些市場、技術與合作夥伴關係。USMCA的重新談判可能導致美國車輛成本增加，結果可能是美國市佔率擴大但總量減少。另一方面，透過利用墨西哥與加拿大的優勢及現有產能來建構供應鏈，並在美國境內於電池供應鏈、半導體、自動駕駛、電動化架構等關鍵領域建立競爭前合作關係，這也可能成為建立以美國為中心、具韌性且具競爭力的產業，即所謂的『北美堡壘』的契機。」

本報告分析了正朝相反方向發展的全球汽車產業。中國強烈致力於電動化，而美國則呈現出燃油車(ICE)與混合動力車銷量持續成為主流的「新ICE時代」。然而，預計這個時代也將迎來轉捩點，到2030年全球銷量中將有36%為插電式電動車。

汽車與產業業務全球共同負責人Dan Hearsch表示:

「美國ICE與混合動力車的購買族群，短期內將帶來巨大的獲利機會。但長期來看，這可能成為重大的風險。安於保護主義的壁壘，結果可能無意間為中國企業透過合資、授權或其他間接手段進入美國市場並獲取市佔率打開大門。本報告預測，中國汽車製造商的出口量將從2025年的710萬輛，在2026年達到約1,000萬輛。然而，出口僅是中國企業海外拓展的第一階段，最終目標是當地組裝生產。作為連接這兩個階段的手段，預計在部分受保護的市場將會運用技術授權、當地委託生產、合資等方式。」

本報告進一步聚焦於汽車製造商必須立即面對的長期挑戰。預計不僅是向SDV轉型，下一代前沿將是轉向AI-DV。

在AI-DV中，車輛將具備自我學習與自我修復的能力，而非僅依賴OTA(無線通訊)更新。本報告指出，這種方法在提高產品開發效率與車輛性能方面都具有價值。

汽車與產業業務全球共同負責人Andrew Bergbaum表示:

「開發更智慧車輛的競爭，為產業的積極參與者帶來了令人興奮的機會。然而，確保支撐其未來的基礎的競爭，將會是巨大的挑戰。半導體是全球爭奪最激烈的車輛零件，汽車公司正處於必須確保足夠晶片供應並以合理成本獲取的局面，同時與數據中心及無數硬體製造商競爭。」

隨著AI數據中心的需求成為此轉型成本的重大逆風因素，本報告預測未來三年數據中心將佔可用微晶片供應量的50%。

為應對供應上的挑戰，本報告建議汽車製造商應簽訂合作夥伴關係、徹底重新設計產品流程，並透過合資或股權參與與主要科技公司建立聯繫。

本報告預計另一項將普及的策略是，向鄰近領域多元化發展，為汽車製造商帶來新的成長途徑，同時不取代現有供應能力。目標領域包括儲能解決方案、自動化及防衛。然而，本報告指出許多汽車相關企業尚未充分準備好把握這些機會。

汽車與產業業務DACH(德國、奧地利、瑞士)共同負責人Xing Zhou表示:

「汽車產業多年來一直對進入售後市場、商用車、航空航太、動力運動等領域的多元化發展感興趣。未來的策略將是尋求成長的汽車製造商，如何在市場吸引力與自身適用性之間取得平衡。若能將汽車產業累積的產品知識與流程專業知識應用於其他領域，最大的限制將是取得認證與接觸客戶。」

汽車與製造業業務日本負責人鈴木智之表示:

「今年的展望分析了正朝相反方向發展的全球汽車產業。中國強烈致力於電動化，而美國則呈現出燃油車(ICE)與混合動力車銷量持續成為主流的「新ICE時代」。然而，預計這個時代也將迎來轉捩點，到2030年全球銷量中將有36%為插電式電動車。」

關於AlixPartners

成立於1981年，是一家總部位於紐約、以結果為導向的全球管理顧問公司。專長於企業重整案件及解決緊急且複雜的課題。客戶涵蓋私人企業、法律事務所、投資銀行、私募基金等多樣化領域。在全球約20個城市設有辦事處。日本辦事處設立於2005年。日文網站:https://www.alixpartners.com/jp/