保険営業の提案領域を「暮らし全体」へ。FP・保険営業向け送客プラットフォーム「トクベル」を正式リリース

ツリーファイナンシャル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村 昴喜）は、FP・保険営業パーソン向けの送客プラットフォーム「トクベル（Tokubell）for agent」を正式にリリースいたしました。「トクベル」は、営業パーソンがライフプランニングを通じて築いた信頼関係を起点に、保険の枠を超えた暮らし全体のサービスをお客様へ提案できるプラットフォームです。

本リリースのポイント

・保険では応えられなかった「携帯代の見直し」「住宅購入」「光熱費」などのニーズに、営業パーソンが提案で応えられる

・現場の操作はお客様にQRコードを案内するだけ。新しい業務フローの習得は不要

・保険1本に依存しない収益構造へ。契約のクロージング前後を問わず、継続的な売上機会を確保できる

開発の背景：築いた信頼関係を、活かしきれていない

保険営業は、ライフプランニングを通じてお客様の人生に深く関わる仕事です。しかし、その過程で「携帯代を見直したい」「住宅購入を検討したい」といったニーズが見えても、保険商品しか提案できないため応えられないのが現状でした。

その結果、契約後の保全活動は「最近いかがですか」という一般論の連絡にとどまり、お客様との接点が希薄化していきます。また、収益源が保険1本に依存するため売上が安定しにくく、商品での差別化も難しいという課題を、多くの営業パーソンが抱えています。

「トクベル」は、こうした「もう一歩踏み込めない」状況を解消し、営業パーソンが提案できる範囲そのものを広げるために開発されました。

「トクベル」の特長

1. ライフプランで見えたニーズを、そのまま提案できる

携帯・通信、住宅購入、光熱費など、これまで提案できなかった生活領域をトクベルがカバー。お客様の支出削減に貢献しながら、営業パーソンの新たな収益にもつながります。

2. 保全連絡が「定期的なご連絡」から「お得な情報のお届け」へ

お客様に喜ばれる理由を持って連絡できるようになるため、契約後も自然な形で継続的な接点を持てます。離反防止と紹介発生の双方に貢献します。

3. 現場負担ゼロのシンプルなUI・UX

送客時に営業パーソンが行う操作は、お客様に紹介用QRコードを案内するだけ。新しい業務フローや複雑な操作を覚える必要はありません。

4. トクベル経由限定の特典を多数用意

トクベル経由でご利用いただいたお客様限定の特典をご用意。支出を抑える工夫から金融リテラシーを高める学びのコンテンツまで、暮らしとお金を豊かにする選択肢を提供します。

▲ 「トクベル」利用の流れ

既に成果実証済みのスキームを、ジャンル横断で提供

「トクベル」は、当社が運営する送客サービスで培った送客スキームと実績をベースに、複数のニーズへ横断的に応えるためプラットフォーム化したサービスです。既存サービスでは、以下のような送客実績を積み上げてきました。

住宅

約300件/月

通信

約30件/月

電気・ガス

約40件/月

※上記は一例です。今後も掲載ジャンルを順次拡大してまいります。

提供形態

「トクベル for agent」は、保険代理店・FP事務所および個人の営業パーソン向けに、月額制のサービスとして提供します。送客が成果につながった場合には、営業パーソンに成果報酬をお支払いする仕組みです。

利用料金および報酬体系の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

今後の展開

当社は「Empower Every Decision — すべての意思決定に力を。」という理念のもと、テクノロジーと人の力を掛け合わせ、すべての方が自信を持って意思決定できる社会を目指しています。「トクベル」では今後、提携コンテンツのジャンルをさらに拡大し、営業パーソンが「ライフプランの相談相手」としてお客様の暮らし全体に貢献できる環境を整えてまいります。

本件に関するお問い合わせ

トクベル運営事務局

E-mail：[email protected]

※原則2営業日以内にご返信いたします。