【中華化】取締役会が国内第二次無担保転換社債の発行を決議

1. 取締役会決議日：115年8月12日 2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）： 台湾中華化学工業株式会社 国内第二次無担保転換社債 3. 総括申告による社債発行の可否（はい／いいえ）：いいえ 4. 発行総額：発行総額の上限は新台幣10億元であり、予定される調達総額の上限も新台幣10億元 5. 1枚あたりの額面：新台幣10万元 6. 発行価格：最低落札価格は101％以上を下限とし、実際の発行額は競価オークションの結果による 7. 発行期間：5年 8. 発行利率：表面利率は0％ 9. 担保品の種類、名称、金額および契約事項：該当しない 10. 調達資金の用途および運用計画：銀行借入の返済、機械設備の購入および運転資金の充実 11. 主幹事方法：競価オークション方式により公開主幹事 12. 社債受託者：取締役会長に委任 13. 主幹事または代理販売機関：統一綜合證券股份有限公司 14. 発行保証人：該当しない 15. 償還および利息支払いの代理機関：当社の株務代理機関 16. 公証機関：該当しない 17. 株式に転換可能な場合の転換方法： 関連規定は関係法令に従って実施し、主管機関の承認を得た上で、改めて公告する 18. 売却条件： 関連規定は関係法令に従って実施し、主管機関の承認を得た上で、改めて公告する 19. 買い取り条件： 関連規定は関係法令に従って実施し、主管機関の承認を得た上で、改めて公告する 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日： 関連規定は関係法令に従って実施し、主管機関の承認を得た上で、改めて公告する 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性： 関連規定は関係法令に従って実施し、主管機関の承認を得た上で、改めて公告する 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性 （資金調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当しない 23. その他の記載事項： 今回の国内第二次無担保転換社債の重要な内容、発行時期、調達額、発行および転換条件、発行価格の決定、本計画に必要な資金総額、資金源、プロジェクト内容、資金運用の進捗予定、予想される効果その他の関連事項について、法令の変更、主管機関からの要請、または主観的・客観的な環境の変化により修正が必要な場合は、当社取締役会長に、上記の発行総額上限内で実情に応じて全権を委任する