【富邦金】FUBON LIFE SINGAPORE、3.5億米ドル規模の15年物無担保累積劣後一般社債を発行

1. 取締役会決議日：該当なし 2. 名称（XX社第X回有／無担保社債）：FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD. 15年物無担保累積劣後一般社債 3. 総括申告による社債発行の可否：いいえ 4. 発行総額：3億5000万米ドル 5. 1枚あたりの額面：20万米ドル。それ以上の額は1000米ドルの整数倍 6. 発行価格：99.404（実質有効利回り5.95％） 7. 発行期間：15年 8. 発行利回り：固定金利、年利5.87％ 9. 担保物の種類・名称・金額および契約事項：該当なし 10. 募集資金の用途および運用計画：富邦人壽保険股フン有限公司の運営資金の充実、財務および資本構造の強化、資本適足性の維持のため 11. 主幹事方式：米国証券法のRegulation Sに基づき、米国外で販売 12. 社債信託会社：Citicorp International Limited 13. 主幹事または代理販売機関：Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch、J.P. Morgan Securities Asia Private Limited、Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte 14. 発行保証人：富邦人壽保険股フン有限公司が全額を保証 15. 償還および利払い代理機関：Citibank, N.A., London Branch 16. 公証機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：該当なし 18. 売却条件：なし 19. 買戻条件：発行から10年経過後、富邦人壽の資本適足率が法定最低基準を上回り、かつ保証人の監督当局の事前承認を得た場合、発行体は債券額面に実際日数に基づく利息を加算して全額早期償還できる 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：該当なし 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当なし 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に該当）：該当なし 23. その他記載事項：本米ドル社債はニューヨーク時間115/07/21に価格決定が完了。保証人は富邦人壽保険股フン有限公司