【富邦金】富邦金控旗下FUBON LIFE SINGAPORE完成3.5億美元15年期無擔保累積次順位公司債定價

1. 董事會決議日期：不適用 2. 名稱（XX公司第X次有／無擔保公司債）：FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD. 15年期無擔保累積次順位普通公司債 3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否 4. 發行總額：3.5億美元整 5. 每張面額：20萬美元整，超過部分為1,000美元之整數倍 6. 發行價格：99.404（實際有效收益率5.95%） 7. 發行期間：15年 8. 發行利率：票面利率為固定利率，年利率5.87% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫：用於充實富邦人壽保險股份有限公司之營運資金，強化財務及資本結構，以維持資本適足性 11. 承銷方式：依據美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售 12. 公司債受託人：Citicorp International Limited 13. 承銷或代銷機構：Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch、J.P. Morgan Securities Asia Private Limited、Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte 14. 發行保證人：由富邦人壽保險股份有限公司提供全額保證 15. 代理還本付息機構：Citibank, N.A., London Branch 16. 簽證機構：不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：不適用 18. 賣回條件：無 19. 買回條件：發行滿10年後，若計算贖回後富邦人壽資本適足率高於法定最低標準，並經保證人主管機關事前同意，發行人得按債券面額加計實際天數之應付利息，提前全數贖回 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用 23. 其他應敘明事項：本次美元公司債於紐約時間115/07/21定價完成，由富邦人壽保險股份有限公司擔任保證人