NEO GAINA 發布「客戶問卷功能」，支援強化銷售過程中的合規性

本功能為一項問卷收集功能，旨在確認保險銷售過程中的客戶服務品質，並強化合規性。 透過問卷調查，將保險業務員的說明內容及客戶應對情況視覺化並加以記錄，藉此支援「以客為尊」的業務營運。

近年來，保險業界對強化合規性的要求日益提高，特別是在銷售過程中，建立對客戶的適切說明與營運體制備受重視，例如： - 權限明示的說明 - 推薦方針的說明 - 個人資料的處理方式 - 該次會談是否確實滿足客戶意願

然而，在實際營運現場中，過去很難透過量化方式掌握以下課題： - 「說明內容是否正確傳達給客戶」 - 「銷售品質是否有參差不齊的情況」 - 「從合規角度來看，是否有需要改進的業務員」

本次發布的「客戶問卷功能」，可針對銷售過程中的各項說明事項，直接向客戶收集回覆。 各企業可自由設定問卷項目，並可在首次會談後或案件結束後等任意時機發送與回收問卷。

此舉將實現： - 銷售品質的視覺化 - 掌握客戶滿意度 - 確認合規營運狀況 - 活用於業務員教育與改善措施 - 強化稽核與品質管理體制

此外，問卷結果將累積為數據，除了可在管理畫面上確認外，亦支援匯出為 Excel 檔案。這也可運用於持續的品質改善與營運分析中。

過去，『NEO GAINA』在保險諮詢事業中，持續支援行程管理、客戶管理、案件進度管理等業務效率化。透過此次新增功能，本平台將不再侷限於單純的業務管理系統，而是作為支援銷售品質與合規營運的平台，進一步推動保險業界的數位轉型（DX）與以客為尊的業務營運。

關於『NEO GAINA』 『NEO GAINA』是一款營業支援平台，能將預約派發企業所擁有的客戶資訊無縫派發給業務員，並精密管理後續進度。目前，全國累計有 10,000 家代理店、累計 80,000 名業務員使用，透過符合現場需求的多樣化功能，支援強化組織整體的營業能力。

『NEO GAINA』的特色

1. 透過即時連動達成「防止取消」與「業務效率化」 實現及時的預約派發，大幅減少派發企業與業務員不必要的文書作業。由於可在系統上即時且直覺地掌握業務員的行程，因此能針對客戶需求迅速應對。此外，在更改日期時，也能順暢地提供其他候補日期，直接有助於防止取消並提升客戶滿意度。

2. 透過多角化數據分析達成「服務均一化」與「提升生產力」 可按業務員或顧問為單位，立即彙整並分析續保率、潛在客戶率、ANP（新契約年化保費）等營業指標。這使得基於客觀數據的市場分析及對業務員的適切指導成為可能，進而建立起無論在全國哪家代理店，都能均一提供高品質服務的體制。

3. 透過徹底的進度管理讓「營業疏漏」歸零 在系統上統一管理預約狀況，登錄或取消都會透過自動郵件發送。由於能以時間軸瞬間掌握業務員對客戶的應對歷史記錄，因此可防止「未回報的預約」等閒置情況，實現無微不至的後續追蹤。

4. 支援大型組織的「營運管理便利性」 具備可統一登錄、編輯代理店與業務員資訊的功能，能有效率地進行導入與資訊更新作業。此外，『NEO GAINA』上登錄了累計 8 萬名業務員，可一目了然地確認隸屬於全國代理店的業務員。

5. 以萬全的資安體制保護資訊 除了導入 SSL 加密通訊與 WAF、定期進行漏洞診斷外，亦隨時將各項中介軟體更新至最新版本。同時維持隱私權標章（PrivacyMark）與 ISO27001 認證，提供強固且安全的環境以保護客戶的重要資訊。

網站：https://www.ifcreate.com/partner/gaina.html

關於 I.F. Create 株式會社 I.F. Create 株式會社作為保險代理店已有 25 年的實績，每年擁有 15 萬件提案實績。在深入了解現場課題與需求的基礎上，針對經營保險代理業務的企業...