株式会社Oliveコンサルティングの業務開始に関するお知らせ

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（SMBCグループ）、株式会社三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、SBIホールディングス株式会社および株式会社SBI証券（SBI証券）が共同出資し設立した株式会社Oliveコンサルティング（Oliveコンサルティング）は、金融商品仲介業の登録を完了し、あわせて銀行代理業の許可を取得の上、本格的に業務を開始いたしました。

1. 業務開始の目的 SMBCグループとSBIグループは、2020年4月に戦略的資本業務提携に関する基本合意を締結して以降、両グループの強みを活かしたサービスを提供してまいりました。資産運用サービスをさらに拡充させるため、2025年8月にOliveコンサルティングを設立いたしました。今般、新NISAの普及等を背景に、資産形成へのニーズが高度化・多様化する中、SBI証券の利便性の高いネット証券機能と、Oliveコンサルティングによる専門的なコンサルティング機能をシームレスに統合します。これにより、資産管理から取引、相談までをOlive内で完結できる、唯一無二の資産運用体験の提供を目指します。

2. 提供サービスの概要 （1）デジタル資産運用サービス マネーフォワードホーム株式会社が提供する「マネーフォワードME」を利用した資産全体の状況把握や、市場動向や資産運用の考え方を把握いただけます。さらに、専門家が設計した資産配分との比較やシミュレーションも可能です。 ①現状を把握する：連携データをもとに、資産をまるごと見える化。大きな値動きが生じた際にはお知らせします。 ②課題を発見する：専門家策定のポートフォリオと比較し、違いを確認しながら改善ポイントをご提案します。 ③商品を取引する：アプリからシームレスに、SBI証券にログインして保有中の金融商品を取引可能です。

（2）フレキシブルコンサルティング アドバイザーやAIチャットボット等、状況に合わせて資産運用のご相談が可能です。 ①選べる相談チャネル：初回はオンライン面談。2回目以降はチャット、電話、オンライン面談、対面相談が可能です。 ②選べるアドバイザー：多様な経歴のアドバイザーの中から、条件やテーマで比較しご自身で指名いただけます。 ③あなただけの専門家チーム：複雑な相談に対しては、経験豊富な専門家がチームでサポートいたします。