近9成金融機構重視「預兆管理」,現場卻面臨「個人化」難題，銀行間應對狀況也存差異

株式會社YK PLANNING(總公司:山口縣防府市，代表取締役社長:岡本 辰德)針對1任職於金融機構，負責法人業務(業務、融資、審查、經營支援、企劃)者/2中小企業經營者、董事，進行了關於「金融機構預兆管理實態與課題」的調查。

在物價高漲、人手不足等因素導致中小企業經營環境日益嚴峻之際，金融機構必須及早察覺企業經營惡化的跡象，進行「預兆管理」。

然而，過度依賴過往財務數據及繁瑣的資訊收集，可能導致無法充分掌握即時現況。

一旦延遲察覺情況惡化，用於重建資金週轉的有效選項將會越來越少。

實際上，金融機構能在多大程度上及早掌握經營惡化的「預兆」,而中小企業又能及時獲得支援嗎?

本調查將從金融機構與中小企業雙方的視角，深入探討預兆管理的實態與課題，以及作為改善對策的即時數據共享的可能性。

近9成金融機構重視「預兆管理」,異狀察覺的關鍵在於「財務、訪談、對話」

首先，我們詢問了任職於金融機構，負責法人業務(業務、融資、審查、經營支援、企劃)的受訪者。

當被問及「主要在何個階段開始掌握交易企業經營狀況惡化的跡象?」時，得到以下回答結果。

整體趨勢顯示，在「初期財務變化階段」,如進出款項或資金週轉的變化，是掌握經營惡化徵兆的最常見情況。

若以業態比較，特別是都市銀行，有半數以上能掌握「初期財務變化階段」的異狀，比例高於其他金融機構，顯示其透過早期監控體系或系統運用，能及早捕捉交易企業的動態。

另一方面，整體而言，也有一定比例是在確認月度試算表或決算書出現赤字、財務惡化等事後數字後，才首次注意到異狀。

那麼，具體是透過哪些資訊感受到經營惡化的跡象呢?

針對前一問題回答「在初期財務變化階段，如進出款項或資金週轉的變化，已有所掌握」或「透過月度試算表惡化等情況掌握」的受訪者，詢問了「察覺交易企業經營狀況惡化徵兆(預兆)的原因」,得到以下回答結果。

雖然金融機構間的順序略有差異，但「財務數據」、「資金週轉訪談」、「與經營者溝通」這三項，是預兆察覺的主要支柱。

那麼,「預兆管理」在預防經營惡化方面受到多大重視呢?

當被問及「您認為為預防交易企業經營惡化而進行的『預兆管理』有多重要?」時，整體約9成受訪者回答「非常重要(58.4%)」、「某種程度上重要(33.9%)」。

大多數受訪者重視預兆管理，這不僅是為了降低呆帳風險等金融機構的防禦性目的，也被認為是從預防交易企業倒閉、守護地區經濟與就業的角度出發，不可或缺的措施。

現場的障礙是「個人化」,都市銀行與其他業態應對出現差距，尋求「系統化」作為突破口

雖然預兆管理的重要性已被認識，但在實際現場的應對程度如何呢?

我們繼續詢問了任職於金融機構，負責法人業務(業務、融資、審查、經營支援、企劃)的受訪者。

當被問及「目前，您所屬的組織是否已充分應對交易企業的『預兆管理』?」時，得到以下回答結果。

若以業態比較，都市銀行的「已充分應對」回答比例高於其他業態。

另一方面，地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合的「已充分應對」回答比例未滿2成，顯示業態間的應對水平存在差距。

由此可見，都市銀行之所以能對預兆管理「充分應對」,並如前所述，能在「初期財務變化階段」及早察覺異狀。

接著，針對前一問題回答「不太能應對」、「完全無法應對」的受訪者，詢問了「預兆管理困難或無法應對交易企業經營狀況惡化預兆的原因」,得到以下回答結果。

所有金融機構中,「預兆察覺能力的差異」和「溝通時間不足」均名列前茅。

這顯示預兆管理的精確度受個人經驗和技能影響，陷入「個人化」的狀況。

此外，資訊收集和分析耗時也是阻礙繁忙現場應對的因素。

為了解決現場課題並使預兆管理發揮作用，需要做些什麼呢?

當被問及「為了能充分應對交易企業經營狀況惡化預兆管理，認為需要採取哪些措施?」時，回答「提高月度試算表等財務資訊的提交頻率(53.1%)」的受訪者最多，其次是「導入能定期獲取財務資訊的系統(46.5%)」、「強化非財務資訊(產業動向、經營者品格等)的收集(36.7%)」。

許多人要求「提高財務資訊提交頻率」和「導入能定期獲取財務資訊的系統」,顯示為提高預兆管理的實效性，建立能即時且有效率地收集客觀數據的機制已是當務之急。

另一方面，約4成的受訪者也支持「強化非財務資訊收集」,包括掌握產業動向和透過與經營者對話獲得的定性資訊。

預計需要結合數位與類比的多角度監控體系，一方面利用系統快速捕捉數值變化，另一方面透過面對面溝通解讀定性變化。

接著，當被問及「在交易企業經營狀況惡化預兆管理中，您認為哪些財務指標(數字)有助於早期察覺跡象?」時，回答「活期存款餘額、資金週轉狀況(37.8%)」的受訪者最多，其次是「營業利益、經常利益的趨勢(35.7%)」、「借款償還狀況、借款餘額(35.7%)」、「銷售額趨勢(30.8%)」。

前三項數值差距不大，顯示預兆管理同時關注「利潤(損益)」和「現金(資金)」兩方面。

即使利潤豐厚，若手頭現金枯竭仍有經營破產的風險，因此，活期存款和借款狀況等資金的進出，與損益狀況一樣受到高度關注。

此外,「銷售額趨勢」也獲得約3成的支持，顯示對事業根基的銷售額增減及其直接相關的資金流動進行多角度監控。

與中小企業的接觸頻率兩極化，適當支援僅佔4成

那麼，金融機構所摸索的「預兆管理」所帶來的支援，是否真正傳達給企業呢?

在此改變視角，詢問中小企業經營者、董事的意見。

當被問及「與主要往來的金融機構，有多頻繁的接觸(拜訪、電話、電子郵件等)?」時，回答「幾乎沒有接觸(33.8%)」的受訪者最多，其次是「每月1次以上(22.5%)」、「2~3個月1次左右(21.4%)」。

儘管金融機構重視「預兆管理」,但接受支援的中小企業中，約有三分之一認為「幾乎沒有接觸」,顯示雙方存在差距。

此外，由於「每月1次以上」和「2~3個月1次左右」的回答也名列前茅，顯示金融機構的接觸頻率呈現兩極化。

接著，當被問及「交易金融機構是否能適時提供針對貴公司經營狀況或需求的融資及資金週轉支援提案?」時，約4成受訪者回答「總是能適時獲得提案(11.1%)」、「大部分都能適時獲得提案(32.5%)」。

回答「能適時獲得提案」的比例僅約4成。雖然存在能獲得符合經營狀況或資金需求的融資等經營支援的中小企業，但也有許多中小企業從未收到過支援提案。

在現狀仍有課題的情況下，經營者、董事自身對利用數據掌握公司經營課題有多積極?

當被問及「是否關心透過財務數據或非財務數據等經營數據，及早掌握經營課題?」時，約半數回答「非常關心(16.5%)」、「某種程度上關心(36.6%)」。

許多人對掌握自身經營課題表現出積極的關心。

由於中小企業方面也有意願活用經營數據，若能建立金融機構與中小企業雙方都能視覺化並共享數據的機制，將有助於更即時、更有效的經營支援。

總結:預兆管理的機制化與雙向數據視覺化，將強化金融機構的經營支援

本次調查，揭示了金融機構對交易企業「預兆管理」的重要性、現場的應對狀況，以及中小企業方面的期待。

儘管許多金融機構認識到預兆管理的重要性，但在執行層面，業態間的應對狀況卻出現了差距。

特別是都市銀行，回答「已充分應對」預兆管理的比例高於其他業態，正是因為其組織性的應對體系，才能實現「在初期財務變化階段的早期察覺」。

另一方面，其他業態的「已充分應對」回答比例低於都市銀行，顯示整個業界仍存在課題。

導致預兆管理困難的因素，除了即時獲取數據的難度外，還有因負責人經驗和技能差異造成的「個人化」,以及溝通時間不足等「資源限制」。

為了解決這些課題，現場普遍將「提高財務資訊提交頻率」和「導入系統」列為優先考量。

在繁忙的現場，僅靠手工或人力來提高數據收集頻率有其極限，因此，建立能實現即時資訊共享的「系統化機制」,是使預兆管理發揮作用的現實突破口。

另一方面，從接受支援的企業來看，金融機構的接觸頻率呈現兩極化，約4成感受到支援的差距，認為「未曾獲得適當提案」。

然而，約半數的經營者對「利用數據掌握經營課題」表現出積極的關心。

由於企業方面也有強烈的意願，為縮小此差距，建立金融機構與企業雙方能即時視覺化並順暢共享數據的機制將至關重要。

連結中小企業與金融機構的共通平台『bixid for BANK』

本次進行「金融機構預兆管理實態與課題」調查的株式會社YK PLANNING,提供連結中小企業與金融機構的共通平台『bixid for BANK』(https://bixid.net/finance/index.html)。

『bixid for BANK』

透過活用會計軟體數據，企業能更容易掌握經營狀況，金融機構則能在掌握預兆的同時，進行伴隨支援與溝通。

ー依據目的的協作構想ー

・財務×伴隨支援模式

由外勤業務人員向客戶企業提案經營支援服務，以財務、財務數據視覺化為起點，進行持續的對話與伴隨支援的模式。可促進與客戶的溝通、實現以財務為核心的對話、培養年輕行員。

・財務×法人入口網站活用模式

在法人入口網站上刊載經營支援服務，讓客戶企業能在需要時存取的模式。易於非面對面提供，也有助於提升入口網站整體價值。可提升法人入口網站的利用價值、增加入口網站的高附加價值、實現非面對面服務。

・財務×事業性伴隨支援模式

除了透過財務數據進行定量掌握外，還活用事業性評估的定性資訊，實現深入探討客戶企業的過去、現在、未來的對話與伴隨支援的模式。可實現涵蓋事業性的對話、理解企業的過去、現在、未來、創造財務以外的支援機會。

詳情請見

株式會社YK PLANNING:https://www.yk-planning.com/

經營支援雲端『bixid(Bixid)』:https://bixid.net/

洽詢:https://bixid.net/contact/index.html

調查概要:「金融機構預兆管理實態與課題」調查

【調查期間】2026年6月2日(二)~2026年6月3日(三)

【調查方法】透過PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)進行網路調查

【調查人數】988人(1286人/2702人)

【調查對象】回答調查時為1任職於金融機構，負責法人業務(業務、融資、審查、經營支援、企劃)/2中小企業經營者、董事的受訪者

【調查單位】株式會社YK PLANNING(https://bixid.net/finance/index.html)

【受訪者提供單位】Sakurisa