【楠梓電】公告本公司董事會決議発行国内第一次無担保可換社債

1. 取締役会決議日：115/06/26 2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）：楠梓電子株式会社国内第一次無担保可換社債 3. 総括申告発行社債の採用（はい／いいえ）：いいえ 4. 発行総額：発行総額面は最大35億新台湾ドル 5. 1枚あたりの額面：10万新台湾ドル 6. 発行価格：競価オークションの結果による 7. 発行期間：5年 8. 発行利率：表面利率0％ 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項：該当なし 10. 募集資金の用途および運用計画：設備購入、銀行借入金の返済および運転資金の充実 11. 主幹事方式：競価オークション方式による公開主幹事 12. 社債受託者：取締役会が会長に全権を委任 13. 主幹事または代行販売機関：富邦総合証券株式会社 14. 発行保証人：該当なし 15. 償還および利払いの代理機関：統一総合証券株式会社 株式事務代理部 16. 確認機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：関連規定は法令に準拠し、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 18. 売却条件：関連規定は法令に準拠し、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 19. 買い取り条件：関連規定は法令に準拠し、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：関連規定は法令に準拠し、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：関連規定は法令に準拠し、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（資金調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当なし 23. その他記載事項： （1）資本市場の資金調達環境は急速に変化するため、発行条件および実際の発行作業のタイミングを確保するため、今回の転換社債の発行スケジュール、主幹事方式、発行額、発行価格、発行および転換方法の決定、資金の出所、計画項目、資金運用の進捗予定、予想される効果およびその他の発行関連事項について、主管当局の指示、関連法令の改正または主観的・客観的環境の変化により修正または調整が必要な場合、会長に全権を委任する予定です。 （2）今回の転換社債発行作業に合わせて、会長が当社を代表して今回の転換社債に関するすべての契約および書類に署名し、関連発行事務を処理することを委任する予定です。