【樺漢】代子公司超恩公告董事會決議通過公開收購博來科技普通股

代子公司超恩公告公開收購博來科技案

1. 併購種類：收購 2. 事實發生日：115/6/3 3. 參與併購公司名稱：超恩股份有限公司 4. 交易相對人：博來科技參與應賣之股東 5. 交易相對人為關係人：否 6. 交易相對人與公司之關係：本次收購採公開收購方式進行，價格及條件均屬一律，倘有子公司超恩或博來科技之關係人參與應賣，依法不得拒絕或排除，故交易相對人可能為關係人，惟不影響股東權益。 7. 併購目的及條件： (1) 公開收購之目的：基於財務性投資之考量，以認列合理之投資收益並增加收購公司的長期投資獲利，並深化及穩固雙方合作關係，提升整體競爭優勢及增加股東權益。 (2) 公開收購對價：每股現金新臺幣48元。 (3) 支付時點：於公開收購期間屆滿日次日起算五個營業日內，優先以銀行匯款方式支付。 8. 併購後預計產生之效益：認列合理投資收益、增加長期投資獲利、深化合作與提升競爭優勢。 9. 併購對每股淨值及每股盈餘之影響：對子公司超恩無重大影響。 10. 資金來源：子公司超恩以自有資金支應。 12. 意見書：會計師出具意見，認為本次公開收購價格合理。 16. 獨立專家意見：經分別以市價法、股價淨值比法及本益比法分析，並考量溢價率及流動性折價，每股合理價格介於43.30至51.19元之間，每股48元之收購價應屬合理。 17. 預定完成日程：公開收購期間為115年6月4日上午9時起至115年7月8日下午3時30分止。 22. 併購完成後之計畫：維持現有業務並繼續經營，發揮整合綜效。 31. 其他敘明事項：因公開收購人之母公司AIS Cayman Technology Group為開曼群島設立之公司，本案需經經濟部投資審議司核准，若無法於期限內取得核准，應賣人需承擔無法完成之風險。