【正瀚-創】当社取締役会が国内初の有担保転換社債発行を決議したことを公告

1. 取締役会決議日：115/08/19 2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）： 正瀚生技株式会社 国内第一次有担保転換会社債 3. 総括申告による社債発行の可否（はい／いいえ）：いいえ 4. 発行総額：新台湾ドル7億元 5. 1枚あたりの額面：新台湾ドル10万元 6. 発行価格：額面の100％～101％で発行 7. 発行期間：3年 8. 発行利率：表面利率0％ 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項：銀行保証 10. 募集価格の使途および運用計画：銀行借入金の返済および運転資金の充実 11. 引受方法：価格照会による公募引受 12. 社債受託者：台北富邦商業銀行株式会社 13. 引受または代行販売機関：富邦綜合証券株式会社 14. 発行保証人：王道商業銀行株式会社 15. 償還および利息支払い代理機関：兆豐証券株式会社 株務代理部 16. 簽證機関：無実体発行のため該当せず 17. 株式へ転換可能な場合の転換方法： 関連規定は法令に基づき取り決められ、所管当局の承認を得た上で改めて公告されます。 18. 売却条件（プットオプション）： 関連規定は法令に基づき取り決められ、所管当局の承認を得た上で改めて公告されます。 19. 買戻条件（コールオプション）： 関連規定は法令に基づき取り決められ、所管当局の承認を得た上で改めて公告されます。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換股基準日： 関連規定は法令に基づき取り決められ、所管当局の承認を得た上で改めて公告されます。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性： 関連規定は法令に基づき取り決められ、所管当局の承認を得た上で改めて公告されます。 22. 現金減資後の再募資金の合理性および必要性 （当年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当せず 23. その他記載すべき事項： 本件社債の発行条件、実際の調達額、転換価格および方法、計画内容、予定進捗その他の関連事項については、所管当局による修正または客観的環境の変化により変更が必要な場合、取締役長に委任して関連規定に基づき全権で対応させることとする。