【正瀚-創】公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115/08/19 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞： 正瀚生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否)：否 4. 發行總額：新臺幣七億元整 5. 每張面額：新臺幣壹拾萬元整 6. 發行價格：依面額之100%~101%發行 7. 發行期間：3年 8. 發行利率：票面利率0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：銀行保證 10. 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金 11. 承銷方式：採詢價圈購方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司 13. 承銷或代銷機構：富邦綜合證券股份有限公司 14. 發行保證人：王道商業銀行股份有限公司 15. 代理還本付息機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部 16. 簽證機構：採無實體發行，故不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法： 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 18. 賣回條件： 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 19. 買回條件： 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日： 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形： 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用)：不適用 23. 其他應敘明事項： 本次公司債之發行條件、實際募集金額、轉換價格及辦法、計劃項目、預計進度及其他相關事宜，因主管機關之修正或因客觀環境變遷而需修正時，授權董事長依相關規定全權辦理。