【熙特爾-創】当社取締役会が国内第一次無担保転換社債の発行を決議

1. 取締役会決議日：115/08/10 2. 名称：熙特爾新能源株式会社国内第一次無担保転換社債 3. 総括申告発行社債の採用有無：いいえ 4. 発行総額：発行総額面は最大12億新台湾ドル 5. 1枚あたりの額面：10万新台湾ドル 6. 発行価格：額面金額の100%～100.5%で発行 7. 発行期間：3年 8. 発行利率：表面利率0% 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項：該当なし 10. 募集価格の用途および運用計画：運転資金の充実、銀行借入金の返済および転投資の実施 11. 主幹事方式：価格提示による公開売出し（インクワイアリー・グリーンシューメソッド） 12. 社債受託者：取締役会が会長に全権を委任 13. 主幹事または代理販売機関：富邦総合証券株式会社 14. 発行保証人：該当なし 15. 本利金返済代理機関：当社が指定する委託代理機関 16. 簽證機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：関連規定は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 18. 売却条件：関連規定は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 19. 買い取り条件：関連規定は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：関連規定は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：関連規定は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で別途公告します。 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当なし 23. その他記載すべき事項： (1) 資本市場の資金調達環境は急速に変化するため、発行条件および実際の発行作業のタイミングを確保するため、本無担保転換社債の発行額、発行スケジュール、発行条件、発行および転換方法、資金活用計画、必要資金総額、資金調達源、資金活用予定進捗、予想される効果およびその他の発行関連事項について、法令の変更または主管当局の指示により修正が必要な場合、または客観的環境の変化に応じて定めたり修正したりする必要がある場合、会長に全権を委任することとする。 (2) 上記転換社債の発行に関連する業務を円滑に進めるため、当社保有の会長に、関連契約および書類の承認および署名、および関連発行事務の処理を委任する。その他の未尽事項についても、会長に全権を委任する。