【燿華】本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115/08/12 2. 名稱〔XX公司第X次（有、無）擔保公司債〕：燿華電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否 4. 發行總額：發行總面額上限為新台幣1,500,000仟元 5. 每張面額：新台幣100,000元 6. 發行價格：以票面金額之100.5%發行 7. 發行期間：5年 8. 發行利率：票面利率為0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款 11. 承銷方式：採詢價圈購方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人：授權董事長全權處理 13. 承銷或代銷機構：臺銀綜合證券股份有限公司 14. 發行保證人：不適用 15. 代理還本付息機構：本公司股務室 16. 簽證機構：採無實體發行，故不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 18. 賣回條件：將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 19. 買回條件：將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用 23. 其他應敘明事項：本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行金額、發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應客觀環境需修正或調整時，擬授權本公司董事長全權處理之。