【神達】当社海外初となる無担保転換社債の価格決定に関する公告

1. 事実発生日：115年5月26日 2. 会社名：神達控股股份有限公司 3. 会社との関係：当社 4. 相互持株比率：該当なし 5. 発生理由：当社海外初となる無担保転換社債の価格決定完了 6. 対応措置：規定に基づき公告 7. その他：本件は株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する。

一、発行総額：3億3,000万米ドル。額面：1枚あたり20万米ドル。発行価格：額面の100%。発行予定日：115年6月1日。 二、利率：年0%。 三、償還方法：満期日（120年6月1日）に額面＋年利2.5%の収益率で償還。固定為替レートは1米ドル＝31.437台湾ドル。 四、転換方法：普通株への転換が可能。転換価格は5月26日の終値に11%のプレミアムを上乗せした97.01台湾ドル。 五、発行場所：シンガポール証券取引所。 六、資金使途：子会社への投資。 七、株主への影響：全額転換された場合の希薄化率は約8.06%。