【神達】公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價

1. 事實發生日：115/05/26 2. 公司名稱：神達控股股份有限公司 3. 與公司關係：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 6. 因應措施：依規定辦理公告 7. 其他應敘明事項：本案對股東權益或證券價格有重大影響。

一、發行總額：美金330,000,000元。每張面額：美金200,000元。發行價格：依面額100%發行。預定發行日期：115年6月1日。 二、發行利率：票面利率為年利率0%。 三、償還方法：到期日120年6月1日，按面額加計年利率2.5%之收益率贖回。固定匯率為1美金兌換新台幣31.437元。 四、轉換辦法：可轉換為普通股。轉換價格為每股新臺幣97.01元（以5月26日收盤價加計11%溢價）。 五、發行地點：新加坡證券交易所。 六、資金運用：轉投資子公司。 七、對股東權益影響：若全數轉換，原股東股權稀釋比率約為8.06%。