1. 取締役会決議日：115年8月13日 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象および当社との関係： (1) 本私募普通株式の対象は、証券取引法第43条の6に定める特定者であり、戦略的投資家です。 (2) 決定された応募者：家登創業投資株式会社 (3) 私募対象およびその前十大株主と当社との関係：当社の内部関係者ではなく、関連者でもありません。 (4) 応募株数：2,000,000株 4. 私募株数または張数：2,000,000株 5. 私募可能額： 当社は115年5月14日の株主総会にて、現金増資による普通株式の私募発行を決議し、私募総額は5,000千株以内とし、取締役会が1年以内に1回または2回に分けて実施できるよう承認されました。 6. 私募価格の決定根拠および妥当性： 本私募の価格決定日を115年8月13日とします。当社115年5月14日株主総会決議に基づく私募参考価格の算出基準は、以下の2つの基準のうち高い方を参考価格とします： (1) 価格決定日前1営業日、3営業日、5営業日のいずれか1日における普通株式終値の単純算術平均から無償配株・配当を控除し、減資反除権を加算した後の株価は、それぞれ新台幣167円、162.83円、158.60円です。 (2) 価格決定日前30営業日間の普通株式終値の単純算術平均から無償配株・配当を控除し、減資反除権を加算した後の株価は新台幣168.65円です。 本私募価格は、上記2つのうち高い方である168.65円を参考価格とし、実際の私募価格は1株あたり135円（参考価格の80.05％）と定められました。これは株主総会決議の範囲内にあります。 7. 本私募資金の使途：運転資金の充実および銀行借入金の返済。 8. 公募を採用しない理由： 私募方式は迅速かつ簡便であることに加え、私募有価証券は3年間自由に譲渡できないため、当社と応募者間の長期的な協力関係を確保できます。また、取締役会が実際の経営ニーズに応じて私募を実施できるよう権限を与えることで、調達の機動性と柔軟性が向上します。 9. 独立取締役の反対または保留意見：なし。 10. 実際の価格決定日：115年8月13日 11. 参考価格：1株あたり新台幣168.65円 12. 実際の私募価格、転換価格または認購価格：1株あたり新台幣135円 13. 本私募新株式の権利義務： 本私募新株式の権利義務は、既に発行されている当社の普通株式と同一です。ただし、証券取引法第43条の8により、私募有価証券は交付日から3年間は原則として自由に譲渡できません。また、交付日から3年経過後に限り、取締役会が適切な時期を見計らい、関係法令に基づき主管当局へ公開発行および上場取引の補完手続きを申請することが可能です。 14. 転換・交換・認股付きの場合の換股基準日：該当せず。 15. 転換・交換・認股付きの場合の株式希薄化の可能性：該当せず。 16. 私募社債の全数転換後の上場普通株式の株式比率への影響：該当せず。 17. 上場普通株式が6,000万株未満または25％未満の場合の流動性対策：該当せず。 18. その他記載事項： (1) 株式代金納付期間：115年8月13日～115年8月27日 (2) 増資発行新株式の基準日：115年8月27日（仮）、取締役長が実際の資金収受状況に応じて変更可能。 (3) 本私募普通株式発行に関するその他の事項や、法令改正、主管当局の見解、経営評価または客観的環境の変化により変更が必要な場合は、取締役会が取締役長に全権委任することを承認しています。私募完了後、関係規定に従い次回株主総会に報告いたします。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典：PR Times
  • 分類：財務