以「釋放金融力量」為宗旨，致力於支援實現人生規劃的金融服務開發與提供的Broadmind株式會社(總公司:東京都澀谷區 代表取締役社長:伊藤清 證券代碼:7343 以下稱:本公司)將於2026年7月11日(六)在Pacifico Yokohama舉辦的「第27回 RING之會公開研討會」併設展覽會中參展，並展示人生規劃模擬器「MoneyPass with FP」。

參展背景 — 現今代理商被要求的「以客戶為中心」的樣貌

主要數據 — KEY FIGURES

20万件件
累計相談実績20万件
98.9パーセント
顧客満足度98.9％

近年來，隨著NISA、iDeCo的普及，民眾對資產形成的關心度提高;考量到人生百年時代的退休金不安;再加上利率回歸、物價上漲等經濟環境的變化，客戶對金融的需求變得前所未有的多元化與複雜化。在此情況下，保險代理商被要求的，並非僅是銷售單一商品，而是與客戶一同思考如何進行資產形成與風險對策的態度。

而「人生規劃」正是實現此目標不可或缺的要素。審視客戶的整個人生，一同整理並視覺化未來的收支與資產預估。我們公司認為，認真思考這一點，才是實踐以客戶為中心的最佳實踐，也是代理商未來應有的樣貌。

本公司在顧問招募中，有九成是應屆畢業生，但透過以人生規劃為起點的多領域提案體系，實現了每位業務員平均年獲得ANP 4,460萬日圓的高生產力。本次展覽會中，我們將讓您實際體驗產品，並針對本公司如何實現每位業務員平均年獲得ANP 4,460萬日圓的高生產力機制，以及即使是沒有經驗者也能取得成果的培育體系，提供從服務細節到導入的廣泛諮詢。

關於第27回 RING之會公開研討會

RING之會公開研討會是匯集保險業界業務員、代理商等實務工作者的一大業界盛會。透過研討會與併設展覽會，將介紹保險流通相關的最新解決方案與措施。本公司將在併設展覽會中設立攤位。

活動網站URL:https://os.ring-web.net/

活動概要

會期: 2026年7月11日(六) 9:00~17:30

會場: Pacifico Yokohama 國立大廳 1F Marine Lobby(神奈川縣橫濱市西區港未來1-1-1)

主辦單位: 一般社團法人 RING之會

本公司攤位位置:B區(攤位號碼:B-7)

攤位位置(B-7)

預計展示產品:MoneyPass with FP(人生規劃模擬器)

「MoneyPass with FP」是一款雲端式人生規劃模擬器，可在網路上輕鬆、高精度地設計未來規劃與資金預估的「人生規劃」。透過直觀的操作，可無壓力地製作模擬，並能透過畫面共享與客戶進行即時提案。以人生規劃為起點，可自然地連結到壽險、產險、投資商品、房屋貸款等多個領域的提案，有助於最大化客戶的LTV(終身價值)。

<服務網站>https://www.moneypass.jp/

於本公司攤位介紹的內容

1. MoneyPass with FP的演示

由一般社團法人MDRT日本會COT會員進行演示。在實際操作工具的同時，您將能體驗輸入的便利性與即時提案的操作感。

2. 介紹實現高生產力的機制

我們將說明從任何諮詢管道都能以人生規劃為起點連結至多樣商品提案的體系，以及將收益再投資於體系整備的良性循環模式。

3. 說明導入後的培育與支援體系

我們將介紹從初期研修、影音教材、線上Q&A,到陪伴計畫(付費)等，讓沒有經驗者也能安心使用的支援體系。

來場者特典

凡蒞臨本公司攤位者，將贈送書籍《與其先談錢，不如先談「生活方式」~為了不後悔的人生規劃~》(作者:中村哲規/Cross Media Publishing)。

這是一本能系統性學習MoneyPass重視的人生規劃思考方式的「教科書」,收錄了由經手超過2,000個家庭人生規劃的FP所提供的豐富的現場真實解決案例。發售後立即榮獲Amazon 6個部門同時第一名。請務必將本書作為提升使用MoneyPass with FP提案說服力的提示。

※數量有限，贈完為止。

負責人評論:Broadmind株式會社 事業開發部 大野瞭空

考量到近期的業界環境與客戶需求，我認為未來代理商被要求的，並非僅是提案商品，而是與客戶一同思考資產形成與風險對策的態度。

在此之中，人生規劃是不可或缺的。審視客戶的整個人生，一併考量未來的希望與不安、家庭收支、保障、資產形成，並認真思考人生規劃。

我們認為，這才是實踐以客戶為中心的最佳實踐，也是代理商未來應有的樣貌。

透過MoneyPass with FP,我們將持續努力改善服務，讓FP與保險業務員能進行更本質的諮詢，並實現貼近每位客戶的提案。

在攤位上，除了體驗「MoneyPass with FP」之外，我們也將與您討論目前正在開發中的AI多代理人構想。歡迎您隨時輕鬆蒞臨。

Broadmind株式會社

Broadmind株式會社是一家在東京證券交易所成長市場上市的金融服務開發公司。自2002年創立以來，我們以不隸屬於特定金融機構的立場，支援個人與法人的生活規劃實現。 主力個人服務「MoneyPro」由FP資格持有率100%(※1)的專家團隊，以人生規劃為基礎，橫跨保險、證券、房屋貸款等約60家金融機構，提供廣泛的選擇。透過此獨特的單一窗口提供體系，累計諮詢實績達20萬件、顧客滿意度達98.9%(※2)。 此外，作為法人的福利厚生服務，我們推出了針對員工的金融教育計畫「Brokkori」。透過專業FP的聊天陪伴支援與收支管理習慣化的一貫性支持，促進企業的人力資本經營與幸福感經營。導入企業中，超過八成的受訪者感受到成效，並在HR領域獲得高度評價，例如榮獲日本人事部「HR Award 2025」與「第15回 日本HR挑戰大賞」等獎項。 未來，我們將持續作為財務夥伴，不斷探問「金融是為了誰而存在」,並致力於將「應有的金融樣貌」實踐於社會。

公司名稱:Broadmind株式會社(https://www.b-minded.com/)

代表人:代表取締役社長 伊藤清

總公司所在地:〒150-6233 東京都澀谷區櫻丘町1-1 澀谷SAKURA STAGE SHIBUYA TOWER 33樓

設立:2002年1月

事業內容:財務夥伴事業(提供個人與法人的金融諮詢服務/開發提供金融經濟教育、財務幸福感相關的數位產品)、不動產銷售事業

關於MoneyPass導入諮詢 致MoneyPass負責人:https://form.run/@moneypass-contact

關於新聞發布與採訪諮詢 公關負責人:冨永、志村 TEL:03-5459-3091(直撥) / mail:[email protected]

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