UPWARD、フィールドセールス領域に特化したAXコンサルティングを開始

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、対面営業を中心としたフィールドセールスの高度化を支援するため、新たに「AX（AIトランスフォーメーション）コンサルティング」を開始します。まずは、渉外活動の効率化が課題の金融業界を中心に提供予定です。

AXコンサルティング開始の背景 近年のSaaS市場において、標準化された機能を画一的に提供する従来のアプローチでは、顧客固有の複雑な営業課題を根本から解決することが困難になっています。SaaS製品を導入した企業も、業務プロセスや業界環境の変化に合わせてシステムを最適化し続けるには、多大なコストがかかっていました。特にフィールドセールスは、移動や対面でのコミュニケーションといった完全にデジタル化できない要素が多く、AXの着手が難しい領域でもあります。

こうした背景から、当社は単なる「ツールの提供」というSaaSベンダーの枠組みを超え、企業の独自プロセスを反映したAIモデルおよび、それを用いたデータ活用まで一気通貫で支援するAXコンサルティングを提供します。蓄積される営業データをもとにAIモデルをアップデートし続けることで、常に最新かつ個別最適化された"勝ちパターン"を整備し、各社の競争力の最大化に向け伴走支援します。

AXコンサルティングで展開するプロダクトの一例 フィールドセールスの成果を最大化する「戦略的スケジュール」の自動策定 フィールドセールスの成果を最大化する上での課題は、営業戦略上の訪問優先度と、移動の物理的な制約のバランスです。「行くべき顧客」と「行けるルート」を考慮し、最大効率のスケジュールを作るのは時間と労力がかかります。戦略を追えば移動ロスが増え、移動効率を追えば重要顧客が漏れる。このジレンマを解消し、営業戦略と現場をダイレクトにつなぐのが「UPWARD Geo AI Scheduler」です。

本機能は、見込み売上規模や顧客ランク、現在地からの距離、移動手段といった、企業ごとに異なる多角的な指標をAIが瞬時に分析。既存の予定を考慮した上で、ロスを最小化・成果を最大化した最適なスケジュールを自動で導き出します。また、現場が実行した施策データを、AIが施策に反映することで、PDCAを高速で回すことが可能になります。

柔軟な施策設定 スケジュールを作る上で、推進したい営業施策をAIに指定できます。複数の施策を切り替えることで現場でのA/Bテストも迅速に行えます。

現場に即したカスタマイズ 営業現場のリアルなデータを戦略にフィードバックするための、各企業の商習慣に合わせた細やかな仕組みの調整。

AIコンサルタントによる"勝ちパターン"の構築 業界に精通したAIコンサルタントが各社に伴走し、独自の指標に基づいたAIのカスタマイズを支援します。これにより、理論上の戦略を現場が迷わず実行できる「個別最適化された営業の勝ちパターン」へと昇華させ、組織全体の営業生産性を飛躍的に向上させます。

AI議事録サービスを活用したコンプライアンス対応の強化 金融業界の営業活動では、顧客の詳細なヒアリングや記録活動をするとともに、企業としてコンプライアンスを遵守しているかのレビューが業務プロセス上で必須です。このような業界特有の業務支援に対応できるように、当社独自の滞在検知技術と音声解析を組み合わせた「UPWARD AI Speech」で、現場の会話を議事録にすることで、フィールドセールスの効率化と自動化を推進します。

訪問の証跡を残す スマートフォンの位置情報から、訪問先への到着を自動で検知し、訪問の確実な証跡を残します。

「録音忘れ・エラー」を防ぐ 上記の「到着の検知」とともに、録音開始を提案する通知が届くため、「録音忘れ」を防止できるほか、オフライン時でも議事録を生成する特許技術により、確実に対話の内容を記録します。

「センシティブ情報」のクレンジング AIが録音内容を分析し、記録として残してはいけない顧客の「センシティブ情報」を自動で削除。また、法律や規定で禁止されている言葉も抽出し、担当者に注意を促します。

「AXコンサルティング」がもたらす相互価値 本サービスの開始に伴い、UPWARDは、業界専任のコンサルタントによる個別支援を強化します。これにより、業界特性と各企業固有の営業プロセスを考慮した高度なAIモデルの迅速な構築や、現場の課題に対する早期のキャッチアップが可能となります。

顧客企業は、ツールの導入に留まらず、SFA/CRMの目的再定義やKPI設計、コーチング型マネジメントへの変革といった組織定着までの伴走支援を受けられます。また、日々の営業活動から自動蓄積される現場のデータや、法改