山口フィナンシャルグループ、営業DX推進に向け外回り営業支援サービス「UPWARD」を導入

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介）は、株式会社山口フィナンシャルグループ（本社：山口県下関市、代表取締役社長 CEO：椋梨 敬介、以下 YMFG）が、営業DX推進の一環として、外回り営業支援サービス「UPWARD」を採用したことを発表しました。

YMFGは、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行のグループ3行において、CRMを中心とした営業DXを進めています。顧客情報、営業活動、案件情報などを一元的に活用し、営業担当者の活動を支援することで、顧客理解の深化、提案力の向上、顧客対応時間の創出を目指しています。

今回の「UPWARD」導入により、外回り営業活動における訪問活動の効率化を支援し、営業担当者が顧客との対話や課題発見により多くの時間を充てられる環境づくりを進めます。UPWARDは、システム提供に加え、運用定着に向けた支援を通じて、YMFGの営業DXの取り組みをサポートしていきます。

### 導入の背景：顧客理解の深化と営業DXの推進 YMFGは、山口・広島・福岡を主要な営業地盤とし、「地域の豊かな未来を共創する」というパーパスのもと、地域に根ざした営業を展開しています。顧客ニーズの多様化に伴い、従来の「管理中心」から「支援中心」の営業スタイルへの転換を進めています。

### UPWARD活用による期待効果 1. **外回り営業活動の見える化**: 訪問先や活動情報を地図データと組み合わせて活用。属人的な経験に依存しない、データに基づく営業活動を支援します。 2. **顧客接点の質・量の向上**: 訪問活動を効率化・標準化することで、顧客接点を拡大。次に取るべきアクションを把握しやすくし、きめ細かなフォローを支援します。

### 今後の展開 YMFGでは、2026年3月に稼働したCRMを中心に、現場での定着化を進めています。今後は、蓄積されるデータを活用し、Next Best Action（NBA）やAI活用の高度化も視野に入れながら、営業支援をさらに進化させていく予定です。