專注外勤銷售的AI代理公司UPWARD將參展「保險博覽會2026」

UPWARD股份有限公司（總部位於東京都千代田區，代表取締役CEO：金木竜介，以下簡稱UPWARD）將於2026年7月23日（星期四）在大手町廣場會議中心舉辦的「保險博覽會2026」中參展。

隨著2026年6月修訂版《保險業法》的實施以及合規意識的日益提升，保險業整體對於客戶對應流程的可視化，以及銷售活動客觀記錄管理的重要性正急速上升。

UPWARD將於本次展會的「安全與風險管理」專區展出，介紹其運用獨家定位技術與最新生成式AI，自動且確實地將與客戶的互動轉化為可驗證證據的次世代合規與銷售數位轉型（DX）解決方案。

參展背景：兼顧業務效率與客戶對應的確切記錄

目前，在保險招攬現場，正從依賴個人記憶與手動輸入的管理方式，轉向更為客觀且透明的流程管理。然而，在繁忙的拜訪活動中，要手動精確記錄細微的商談內容，對現場人員而言是極大的負擔。如何在強化組織治理的同時，確保現場人員有足夠時間面對客戶，已成為迫切課題。

UPWARD不增加現場人員任何系統輸入負擔，透過自動錄音、摘要與位置資訊記錄，將「堅實的客觀證據」自動連結並儲存至CRM系統中。本次展會將透過實際示範，介紹此項確保說明一致性、強化內部管理與風險控管的先進方法。

全方位支援外勤銷售的「UPWARD Field Sales 360」

「UPWARD Field Sales 360」是一套全面性解決方案，從專為外勤銷售動線設計的「產品（AI）領域」，到涵蓋導入、落地至成果實現的「專業服務領域」，全方位支援AI驅動的銷售革新（AX）。 展會中，除了最新AI功能的現場示範，也將說明如何實現銷售變革的完整流程。

支援現場的「產品領域」主要AI功能一覽

僅需一支行動應用程式，即可將每日的拜訪活動自動轉化為精確的可驗證記錄。

AI自動報到 自動偵測拜訪地點的停留狀態，自動記錄時間與位置，避免人為輸入遺漏，留下客觀的活動履歷。

AI名片掃描／AI文件掃描 僅需拍攝名片、手寫投保單或文件，AI即自動進行文字辨識，並將結構化資料儲存至CRM系統。

AI會議記錄 自動錄音並摘要面對面會議內容，自動生成活動報告。透過數次點擊，即可將說明內容與共識結果記錄至CRM／SFA系統，協助提升招攬品質的一致性。

AI行程規劃器 根據客戶位置與優先順序，由AI自動生成最有效率的拜訪計畫與推薦路線，消除移動浪費。

AI通話分析（預計2026年內陸續推出） 將智慧型手機的通話錄音與對話摘要，自動連結並登錄至CRM的客戶履歷中。即使是面對面以外的細微電話說明過程，也能自動、完整地可視化與證據化。

引導組織的「專業服務領域」支援體制

不僅僅是工具導入，UPWARD更由專屬團隊全面支援實現業務變革所不可或缺的「持續改善流程」。

系統設計與初期建置 根據400多家企業的實績，提供從「標準化初期建置代行」到「高階個別需求開發」的全方位支援。

營運維護與落地支援 全面代行地圖、物件等技術性設定與修改作業，快速實現營運優化。

擴展與成果實現 從目標與KPI的重新定義開始全程伴隨，協助企業建立獨有的「致勝模式」，並深化至組織文化中。

關於保險博覽會

在當前保險業面臨數位化加速、各類風險上升、法規因應日益複雜的歷史性轉型期，「保險博覽會」旨在為金融機構與解決方案提供企業雙方創造價值，促進業務的健全發展。 本次展會將集結壽險、產險公司，以及AI、數位轉型（DX）與保險科技（InsurTech）等企業，提供一個共享產業最新趨勢、先進解決方案與最佳實踐的交流平台。

資料來源：保險博覽會2026｜研討會資訊

參展概要

展會名稱：保險博覽會2026 舉辦日期：2026年7月23日（星期四） 地點：大手町廣場會議中心

UPWARD參展專區：安全與風險管理專區 參觀者登錄（免費）：https://event.goodway.co.jp/public/application/add/372

革新現場最後一哩路的「UPWARD」

「UPWARD」是基於專為外勤與拜訪銷售設計的AI所打造的銷售支援服務。公司擁有專利的「高階地理圍欄技術」，可自動記錄客戶接觸點，並提供多項專為外勤銷售設計的AI功能。目前已導入約450家企業，包括久保田、林內、靜岡銀行等，以面對面接觸為主要銷售管道的大型企業，並作為次世代銷售數位轉型的基礎平台廣泛使用。 「UPWARD」介紹資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

關於UPWARD股份有限公司

UPWARD股份有限公司以「激發外勤工作者的創造力，加速企業與社會的成長」為使命，專注於解決透過實體接觸創造價值的外勤工作者所面臨的課題，提供AX服務。透過科技實現僅靠一支手機即可完成所有業務的環境，致力打造一個不受工作地點與環境限制皆能發揮所長的世界。