株式會社DATAFLUCT發表了AI分析代理人「Airlake BI Agent v2」,該代理人能以自然語言整合、分析企業內分散的客戶資訊及提案文件等各種資料，並自主完成客戶分析及提案文件準備。

本服務以2025年「Airlake BI Agent」β版公開所累積的經驗為基礎，進行了大幅更新。將銷售人員從市場資訊收集、複雜銷售/客戶資料分析、提案文件製作等事務性工作中解放出來，使其能專注於價值提案的核心業務。

背景:資訊分散與銷售周邊業務負荷

近年來，儘管許多企業導入了CRM/SFA,但銷售現場仍有大量時間花費在資訊收集、文件製作、資料分析等周邊業務上。

例如,

・從龐大的商品資料庫中搜尋資訊

・搜尋、沿用過去的提案文件

・分析銷售業績及庫存資料

等業務，雖然是銷售活動不可或缺的一環，卻需要耗費大量時間與人力，擠壓了銷售人員應專注於客戶溝通及提案活動的時間。

此外，由於必要資訊分散於CRM/SFA、核心系統、提案文件、PDF、紙本文件等多個系統與檔案中，導致「無法快速存取所需資訊」、「資料分析過度依賴特定人員」、「過去的知識無法被活用」等課題日益顯現。

為了解決這些課題,DATAFLUCT開發了能跨越CRM/SFA、核心資料、企業內部知識進行整合分析，並支援銷售活動至決策的AI代理人。

將分散的客戶/企業內部資料轉化為銷售可用論點 Airlake BI Agent畫面示意圖

「Airlake BI Agent v2」透過「搜尋、思考、使用、保存」四大功能，支援銷售活動與經營判斷。

1. 資訊搜尋:以自然語言搜尋分散的客戶資訊

從SFA/CRM、業務DB、核心系統、POS、Excel、會議記錄、提案書、產品目錄等來源，以自然語言搜尋所需資訊。

例如，銷售人員或銷售企劃人員可透過「請彙整A公司的近期洽談、銷售業績、過去提案」等提問，開始收集客戶別確認所需的資訊。

2. 分析:整理「是什麼 / 為什麼 / 下一步」

根據銷售額、毛利率、失單原因、提案紀錄、客戶別銷售數據等，整理變動因素及下一步行動的候選方案。

其設計旨在連結結構化數據與相關文件，在確認根據的同時進行分析，以釐清現有BI所呈現的數字背後的「下一步行動」。

3. 文件製作支援:將分析結果應用於提案準備

不以分析結束，而是連結至業務產出，如銷售文件、提案準備筆記、客戶別報告、下一步行動方案等。

例如，針對「請為向A公司提案商品XX做準備」的要求，將協助彙整提案空間、預期論點、過去類似提案文件等。

4. 知識管理:活用過去提案、FAQ、會議記錄

將過去的提案書、FAQ、會議記錄、銷售筆記、成功案例等，作為易於搜尋和再利用的知識來處理。

透過組織化活用容易產生個人化的銷售知識與提案模式，即使是經驗較淺的員工也能立即活用過去的知識進行銷售活動。

【應用案例】

管理層:從需要數天才能完成的「客戶別、銷售商品別的銷售額及毛利率趨勢」等橫向分析，轉變為能立即掌握數字並研擬下一步行動。

銷售企劃:大幅削減市場/公司商品趨勢及客戶別銷售動向的分析，以及銷售方針研擬所需工時。只需以自然語言向AI提問，即可制定符合最新情況的銷售策略。

銷售人員:將從龐大過去提案文件中搜尋最佳投影片的手間歸零。例如,AI可篩選出「針對製造業提案且成交率高的構成」,提升提案品質。

關於「Airlake BI Agent v2」的諮詢

Airlake BI Agent是一款AI分析代理人，能跨越Excel、SFA/CRM、POS、核心系統、會議記錄等，以自然語言支援資料提取、視覺化、原因分析、下一步行動整理。無需編寫SQL或Python,即可從現有資料開始分析。

服務詳情與導入諮詢:https://datafluht.com/ai-service/ai-agents/bi-agent/

DATAFLUCT的AI代理人實施案例

DATAFLUCT的AI代理人已在國內多家大型企業導入，例如在糖果批發大廠株式會社山星屋導入「銷售支援AI代理人」。在山星屋的專案中，我們整合了商品資訊、龐大的銷售數據、促銷資料，以及現場累積的銷售知識。並驗證了將對話式搜尋、文件重點摘錄、AI企業分析實際應用於銷售活動的成效。

(2026年3月發表新聞稿 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000337.000046062.html)

本次的「Airlake BI Agent v2」,是將這些先行案例中確認的「現場真正需要的AI用法」標準化並擴充為產品功能。

連結數值與脈絡的獨家技術「CIE」與符合大型企業標準的穩健治理

「Airlake BI Agent v2」採用先進的多代理人架構，由多個專業化的AI代理人自主協作，涵蓋意圖提取、資料探索、分析、品質檢查、輸出整合等環節。

透過獨家技術「CIE(Contextual Inference Engine)」與Schema Grounding的結合，建構語意層，將數值資料(What)與會議記錄等文字資訊(Why)高度融合。能徹底抑制AI特有的錯誤回答(幻覺),並進行基於確切根據的分析。

此外，標準符合大型企業嚴格的IT治理要求，包括Read-only(僅讀取)連接、詳細的權限設計、操作日誌保存等。無需替換CRM/SFA或核心ERP等現有IT環境，即可安全且完整地活用企業內部的資訊資產。

未來展望:數據應用的民主化，邁向一人一AI分析師的時代

未來，除了企業/部門單位共享環境外，我們將推進開發提供個人化專屬AI代理人的下一代版本「v3」。透過1用戶1代理人的構成，貼近每位銷售人員的業務脈絡，以數據的力量賦予日常決策能力，實現「一人一AI分析師」的目標。

株式會社DATAFLUCT 代表取締役CEO 久米村隼人 評論

企業的數據應用，已從觀看儀表板上的數字階段，進入到在會議中以相同根據確認「為什麼」和「下一步做什麼」的階段。然而，將SFA/CRM或業務DB中累積的資訊轉換為現場人員能理解的語言的工作仍有許多待完成。Airlake BI Agent v2旨在利用現有的數據環境，協助建構現場與經營層能整理客戶別論點的環境。DATAFLUCT將持續與客戶一同打磨，以建立將數據轉化為商機的基礎與業務實踐。

關於株式會社DATAFLUCT

株式會社DATAFLUCT以「數據化為商機」為願景，從埋藏的數據中創造新價值，並解決社會問題的數據商業夥伴。專長於不受數據形式限制的「多模態數據應用」,包括非結構化數據，實現數據的收集、儲存、處理、分析一條龍服務。

我們也推出關注全球性課題的自有服務，如透過需求預測減少浪費、永續城市規劃、邁向脫碳的行為改變等，目標是實現一個任何人都能有效利用數據做出永續決策的世界。2019年獲JAXA創投※認證。

※利用宇宙航空研究開發機構(JAXA)的智慧財產權/業務知識進行事業開發，由JAXA職員出資設立的創投企業。

總公司所在地:東京都澀谷區櫻丘町1-4 澀谷SAKURA STAGE SHIBUYALeftSide SHIBUYA TOWER 7樓

代表人:代表取締役CEO 久米村 隼人

設立:2019年1月29日

電話號碼:03-6822-5590(代表)

資本額:14億9,712萬日圓(含資本準備金)

事業內容:數據平台建構、營運支援事業、DX推動支援、營運支援事業、永續數據商業事業

網站 https://datafluct.com/

官方X https://twitter.com/datafluct

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/

關於本案的諮詢

服務詳情與導入諮詢:https://datafluct.com/

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FACT BOX · 重點整理

  • 來源：PR TIMES
  • 分類：製品発表
  • 相關組織：DATAFLUCT / Airlake BI Agent v2 / 山星屋