immedio、Salesforce／HubSpotへの新規リード自動登録機能を提供開始

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、Salesforceリード／HubSpotコンタクトの自動作成機能を提供開始しました。

本機能により、immedio上で面談予約・フォーム回答などのアクションが発生した際、CRM上に該当レコードが存在しない場合に、Salesforceのリード／取引先責任者、またはHubSpotのコンタクトを自動で作成できるようになります。

お問い合わせや面談予約が発生しても、そのリード情報がCRMに登録されていなければ、インサイドセールスの初動は遅れます。今回の機能により、面談予約・フォーム回答と同時にCRMへリードが登録されるため、外部連携ツールや手作業に依存せず、初動対応までをスムーズにつなげることが可能になります。

背景：「商談は決まったのに、CRMにリードがいない」を防ぐ理由

近年、BtoBマーケティングやインサイドセールスの現場では、お問い合わせ直後の面談予約やWeb会議URLの自動発行など、商談化までのプロセス自動化が進んでいます。

一方で、面談予約やフォーム回答後のリード情報をCRMへ登録する工程は、依然として手作業やiPaaSなどの外部連携ツールに依存しているケースが少なくありません。その結果、以下のような課題が発生していました。 - フォーム送信や面談予約があっても、CRM登録までにタイムラグが生じる - 外部連携ツールの設定・保守が、現場の運用負荷になる - 連携エラーや手作業による登録漏れが、インサイドセールスの初動遅れにつながる - エンタープライズ企業では、外部ツールの追加利用が社内審査・稟議の障壁になる

特に、マーケティング部門が獲得したリードをインサイドセールスがすぐに追客する体制を構築するうえで、「CRMに正しく、すぐに入ること」は重要な前提となります。

本機能は、複数のエンタープライズ顧客から寄せられた「面談予約やフォーム送信と同時に、外部連携を介さずCRMへリードを自動登録したい」という声をもとに開発されました。

Salesforce／HubSpotへ、リード情報をネイティブ連携で自動登録

今回提供を開始したSalesforceリード／HubSpotコンタクトの自動作成機能では、immedio経由で発生した新規リードについて、CRM上に該当レコードが存在しない場合に、自動で新規レコードを作成します。

iPaaSなどの外部連携ツールを介さず、immedioとSalesforce／HubSpotのネイティブ連携のみで完結するため、追加ツールの構築・保守を行うことなく運用できます。

### 動作ロジック 本機能では、メールアドレスをキーにCRM内の既存レコードを検索します。 - Salesforceでは、リードおよび取引先責任者の両方を検索し、該当レコードが存在しない場合に、管理画面で設定した項目の対応関係にもとづいて新規レコードを作成します。 - HubSpotでは、コンタクトを検索し、該当レコードが存在しない場合に新規コンタクトとして作成します。

### Salesforceでの作成ルール 管理者が「リードとして作成する」または「取引先責任者として作成する」を選択できます。取引先責任者として作成する場合は、会社名で取引先（Account）を完全一致検索し、合致するレコードがあれば紐づけて作成します。該当する取引先が見つからない場合は、リードとして作成します。

### HubSpotでの作成ルール 会社名・ドメインで会社（Company）を検索し、合致すればコンタクトと自動で紐づけます。会社を一意に特定できない場合は、会社名のみを保持した状態でコンタクトを作成します。

フォーム送信から面談予約まで、主要なリード獲得導線に対応

本機能は、immedio内の主要なリード獲得導線で利用できます。 - Webサイト上のフォーム送信 - お問い合わせフォーム経由の新規リード - 日程調整URLからの新規商談予約 - Web接客／AI接客の「面談獲得」アクション経由の予約 - チェックインアンケート／フローチャート内アンケートの回答

これにより、Webサイト上で発生する見込み顧客のアクションを、漏れなくCRMへ反映可能になります。