食品業界の「裏方産業」ロールアップを推進する旭東ホールディングス、Dual Bridge Capitalより8億円を調達

旭東ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田口貴之、以下「当社」）は、この度、株式会社Dual Bridge Capital（代表者：寺田修輔、伊東駿、株主: 寺田修輔、株式会社ミダスキャピタル、伊東駿）が運営する「DBC2号投資事業有限責任組合」を引受先とする第三者割当増資により、総額8億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。当社初となる外部資本の受け入れを通じて、食品業界におけるロールアップ戦略、経営基盤強化、およびIPO準備を加速してまいります。なお、DBC2号投資事業有限責任組合は、株式会社Dual Bridge Capitalが組成したファンドであり、共同創業投資、M&A実行支援、Pre/Post IPO支援を特徴とする成長支援型ファンドです。日本における食品業界は、食品製造業に占める中小企業比率が97.4%（2024年6月時点）という分散市場であり、約半数が後継者不在（2025年時点）という日本企業の現状を鑑みると、今後ますます事業承継のニーズが高まる市場です。後継者不足のみならず、昨今の人材不足、原材料価格高騰、生産設備老朽化などを背景に中小食品関連企業の再編ニーズが急速に高まっています。一方で、日本の食品業界には長年培われた優れた製造技術、品質管理ノウハウ、ブランドを有する企業が数多く存在しています。当社グループは、こうした企業群を次世代へ承継・発展させるべく、食品製造業のバリューチェーンを支えるBtoB企業を「裏方企業」と定義し、そうした企業を連続的にM&Aを実行する「加工食品における裏方産業のロールアップ戦略」を推進しております。現在は、食品添加物及び副原料、食品機械設備などを中心に事業領域を拡大しており、これまでに6件のM&Aを実行し、食品添加物、副原料、食品機械設備領域へ事業基盤を拡大してまいりました。今回の資金調達により、M&A実行力および財務基盤を強化するとともに、PMI推進、品質保証体制整備、人材採用をさらに加速し、企業価値向上に向けて推進してまいります。