中信銀行、代替資産運用機関EQTと提携し、バリュー・アドオン型インフラ投資戦略を独占導入

中信銀行は高資産層の財富管理分野に注力し、アジア資産管理センター政策に積極的に応える形で、世界的にトップクラスの代替資産運用機関であるスウェーデンのイクイタグループ（EQT）と提携し、バリュー・アドオン型インフラ投資戦略を独占的に導入すると発表しました。中信銀行とボストンコンサルティンググループ（BCG）が共同で実施した『2026年台湾超高資産層財富インサイトレポート』によると、2029年までに高資産層の人数は15.5万人に達すると予測されています。これを受けて、資格を満たす高資産層のお客様向けに、グローバルな代替資産配分ソリューションを提供し、より多様な投資戦略の選択肢を用意します。

金融監督管理委員会（金管会）は2022年に、銀行が信託を通じて「証券投資信託基金の性質を持たない海外ファンド」に投資することを許可し、昨年には高雄の資産管理特区で試行運用を開始しました。これを受け、中信銀行は次々と国際的なトップクラスの代替資産運用機関と連携しています。グローバルな代替投資の機会にさらに広くアクセスするため、EQTと共同で展開するバリュー・アドオン型インフラ投資戦略は、世界的な構造的変化に伴う投資チャンスに注目しています。特に、政策的支援と産業転換の優位性を持つ、デジタルインフラ、エネルギー転換、交通インフラといった次世代分野に焦点を当て、欧州のカーボンニュートラル政策によるエネルギー効率投資の機会、ジェネレーティブAIの発展が促進するデータセンターの計算能力需要、エネルギー貯蔵およびエネルギーのレジリエンスにおける長期的な資本成長のチャンスを投資家に提供します。

EQTは1994年にスウェーデンで設立され、現在までに2,700億ユーロの資産を運用する、世界最大規模のプライベートマーケット機関の一つです。北欧の伝統を継承しつつグローバルな視野を持つEQTは、30年以上にわたり、さまざまな地域や産業、戦略において企業の成長と価値創出に注力してきました。インフラ分野においては、バリュー・アドオン型（Value-add）投資戦略に特化しており、企業経営に積極的に関与することで、企業価値の創出と向上を図っています。

EQTアジア太平洋地域のプライベートウェルスマネジメント担当主管であるSueann Yeo氏は、「台湾はアジアで最も魅力的なプライベートウェルスマネジメント市場の一つです。EQTは中信銀行と協力し、台湾の資格を満たす高資産層およびファミリーオフィスのお客様に、インフラ投資の専門知識を提供したいと考えています。当社のバリュー・アドオン型インフラ投資戦略が基盤とする構造的テーマ、すなわちエネルギー転換からデジタルインフラに至るまで、現在のマクロ経済環境下において、長期投資家にとってますます重要になっています」と述べました。

中信銀行は、ヘッジファンド、プライベートクレジット、プライベートエクイティセカンダリー市場、プライベートインフラなど、さまざまな投資戦略を導入しています。今回の提携では、インフレに強く、従来の株式・債券との相関性が低いというインフラ投資の特性を活かし、世界トップクラスの機関であるEQTと提携することで、資格を満たす高資産層のお客様の資産配分の最適化と長期的な財産の継承を支援します。