中国のiPhoneが「残血版」から卒業　アリババがApple AIの入口を掌握し最大の勝者に

中国版Apple Intelligenceがネット監督当局の審査を通過し、中国のiPhoneユーザーはついに本格的なAI機能の利用が可能となった。これにより、長年「残血版」と呼ばれていた中国向けiPhoneも、ようやくグローバル版と同等のAI体験を実現する道が開かれた。

アップル（AAPL-US）は、中国ユーザー向けにアリババ（09988-HK）の「通義千問」大規模言語モデルを採用することを正式に発表した。これにより、Apple Intelligenceのクラウド処理の大部分が、通義千問によって担われるようになる。この提携は、アップルのAIエコシステム展開を加速させるだけでなく、アリババを市場の注目株へと押し上げる要因ともなっている。さらに、長鑫科技の上場による投資収益も加わり、アリババは資本市場において「二重の好材料」を手にした形だ。

産業チェーンの観点から見ると、アリババの一連の動きは単なる資本操作以上の意味を持つ。むしろ、AI時代におけるコア競争力への先見性の表れといえるだろう。

まず、AIアプリケーション層におけるアップルとの提携は極めて重要である。Apple Intelligenceは「端末とクラウドの協調」（エッジ・クラウド協働）アーキテクチャを採用しており、高度な推論やコンテンツ生成といった複雑な処理の多くは、クラウド側の大規模モデルに委ねられている。

通義千問の採用は、つまり文字の理解、画像の理解、コンテンツ生成といった高頻度かつ汎用的なコアタスクを、アリババが担うことを意味する。これは、アリババの技術力に対する最高の評価であると同時に、国行版iPhoneという極めて貴重なシステムレベルの露出チャンスを獲得したことを示している。

長年、AIアプリ分野の競争は激化しており、単にアプリを通じて新規ユーザーを獲得するコストはますます高騰している。テンセントが微信（ウィーチャット）エコシステム内で独自のAI展開を進めるのに対し、アリババはAppleのエコシステムに直接アクセスすることで、より広範なユーザー基盤にリーチできるようになった。これは、通義千問のユーザー拡大と市場活性化にとって決定的な意味を持つ。

アリババ取締役会議長の蔡崇信氏が以前述べたように、アップルが複数の企業と交渉を重ねた末にアリババを選んだことは、アリババの技術基盤とサービス能力に対する強力な裏付けである。今後も、より多くの端末へのモデル適応や、最高水準のユーザー体験の維持といった課題は残るが、この深い連携により、アリババは今後のAI入口争いにおいて有利な立場を確保したと言える。

一方、技術ハードウェアのインフラ面では、長鑫科技のIPOがアリババのもう一つの大きな成果となっている。

中国のDRAM業界のリーダーである長鑫科技は、約579億元の資金調達を目的とした歴史的なIPOを開始した。アリババはその最大の産業投資家として、約5％の株式を保有している。

この投資は、アリババが2021年にすでに着手しており、IPO申請直前に大規模な追加出資を行った。市場予想される時価総額に基づくと、アリババの投資リターンは実に17倍に達する。これは単なる財務的成功というだけでなく、戦略的な保険としても機能している。

株式保有と生産能力の購入という「二重のバインディング」メカニズムを通じて、アリババはメモリ価格の激しい変動がある市場サイクルの中でも、安定した供給を確保できるだけでなく、市場平均よりも優れた調達コストを実現している。これにより、阿里雲のサーバー納品の安定性が守られている。長鑫科技の成功上場は、アリババがハードウェアサプライチェーンにおいて防御的な戦略的配置を進め、その成果が現れ始めていることを象徴している。

視点をさらに広げて見ると、通義千問のApple Intelligenceへの統合と長鑫科技のIPOという二つの出来事を結びつけることで、アリババがAI産業チェーンにおいて描く全体像が明確になる。この見えない「線」の一端には、AIアプリケーションの黄金のトラフィック入口があり、もう一端には、計算能力やストレージといったAI基盤インフラがしっかりと根ざしている。

近年、アリババは月之暗面、MiniMax、智譜など、多くの大規模モデルスタートアップに投資しているだけでなく、クラウドやAIハードウェアの建設にも巨額の投資を行っている。

昨年、グループCEOの呉泳銘氏は、今後3年間で3,800億元以上をインフラ構築に投資すると発表した。この金額は、中国の民間企業において過去最大の記録を打ち立てたものである。

現在、基盤のチップやメモリ、ストレージから、クラウドコンピューティング、さらには端末であるiPhoneのAIアシスタントまで、アリババはあらゆる産業チェーンをつなげようとしている。

市場にとって、これらのニュースはアリババのAI戦略の氷山の一角にすぎない。資本と産業の二つの面で得た成果は、外界に強いシグナルを送っている。つまり、スマート化の時代の波の中で、アリババは堅固な基盤インフラと広範なアプリケーション入口を通じて、揺るぎない産業的地位を築き続けようとしているということだ。

今後、さらに多くのAI機能が実装されていくにつれ、アリババの収益化への期待は、ようやく本格的な実現期を迎えるかもしれない。