SK海力士会長が警鐘：AIチップ需要が来年100%増加で記憶体価格はさらに上昇

AI 浪潮が半導体需要を押し上げ続けています。SK 海力士の会長である崔泰源氏は、来年のグローバルなチップの需給ギャップがさらに拡大する可能性があると警告しました。その結果、記憶体チップの価格もさらに上昇する圧力にさらされると指摘しています。現在、世界中の企業が記憶体の供給を確保しようと激しく競っており、その競争の激しさはすでに「パニック」と呼べる段階に達しているとし、供給の緊張はAI産業の発展にとって新たな課題となるだろうと述べました。

韓国の『毎日経済新聞』の報道によると、崔泰源氏は先日、韓国商工会議所の済州フォーラムで、来年のAI半導体需要は年間で60%から100%増加すると予想されると発言しました。また、全体の記憶体半導体需要の増加率も50%から60%に達すると予測しています。しかし、供給側には大幅な増産計画がほとんどないため、需給のギャップはさらに広がる可能性があり、企業間の記憶体供給争奪戦は「パニックと表現しなければならない」と語りました。

崔氏は、先端的なAI記憶体チップの生産能力を拡大するには、巨額の資本投資と長い建設期間が必要であると指摘しました。さらに、設備や人材の不足という制約も存在しています。現在、市場の需要の成長スピードは供給の増加スピードを大きく上回っており、SK海力士としては供給能力を可能な限り高めようとしていると述べましたが、記憶体の価格が下がるどころか上昇する可能性があると懸念しています。

供給の緊張が記憶体価格を押し上げているものの、崔氏は現在の価格水準は正常ではなく、健全な市場のシグナルではないと注意を促しました。PCやスマートフォンメーカーは、コストを長期にわたり最終消費者に転嫁し続けることはできないとし、価格が高すぎると新規の競合企業が市場に参入したり、各国政府が介入したりする可能性があると指摘しました。

彼は、半導体企業が供給を制限して高値を維持しようとするべきではないと強調しました。供給を拡大し、市場全体を大きくすることが長期的な戦略であると述べました。短期的には利益率が圧迫される可能性があるものの、供給を増やすことで市場を成長させることができれば、長期的にはより大きな価値を生み出すことができるというのです。

AIインフラの競争が激化する中、崔氏は半導体の供給不足はもはや企業間のビジネスの問題ではなく、国家の競争力に直結していると認識しています。彼は、現在のAI産業はGPU、記憶体、電力といったコアインフラの不足に直面しており、今後さらに多くの供給のボトルネックが現れる可能性があると指摘しました。

崔氏は、AI市場は景気循環の波動ではなく、産業構造そのものの根本的な変化を経験していると述べました。そのため、供給不足の状況は短期間で解消されるものではなく、当面は続く可能性が高いとしています。