〈米国株終値〉FRBが利上げ凍結もタカ派意見が台頭、債券市場が混乱、ダウ急落1100ポイント超、費半5%超下落

米国株は29日、終盤に急落した。連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利の据え置きを決定したが、異例の3人の政策当局者が利上げを主張。また、パウエル議長がインフレ抑制への姿勢を改めて強調したことで、長期米国債利回りが急騰した。中東情勢の再燃で原油価格が大幅上昇したことも重なり、ダウ工業株30種平均は終値で1100ポイント以上急落。キャタピラーとゴールドマン・サックスが下げを主導した。

半導体株が大きな打撃を受け、ナスダック総合指数とS&P 500指数はともに1.5%以上下落。フィラデルフィア半導体指数は5%以上急落した。

FRBは29日、連邦基金金利を3.50～3.75%で据え置くことを決定。これで5回連続の金利凍結となったが、連邦公開市場委員会（FOMC）内の意見の分極化が鮮明になった。利上げを主張したのは3人の当局者で、インフレ率がFRBの2%目標を依然として上回っていることから、この決定は市場でタカ派的な立場と解釈された。

パウエル議長は会見で、インフレを目標まで引き下げるための取り組みを続けると強調した。投資家はFRBがより長期間、金融引き締め環境を維持する可能性を懸念し、長期米国債が売られた。

2年債利回りは4ベーシスポイント低下したが、10年債と30年債利回りはそれぞれ5ベーシスポイントと11ベーシスポイント上昇。30年債利回りは5.2%を超えて2007年以来の高水準に達し、イールドカーブはさらに急勾配となった。

中東情勢の緊迫化も米国株の売り圧力を強めた。米中央軍司令部によると、イランが28日に突襲を試みたことで、米国とイランが前週金曜日の敵対行為停止後、初めて再び交戦状態となった。ブレント原油先物は7%以上上昇し、1バレル90ドルを回復した。

米国株29日の主要指数の終値：

ダウ工業株30種平均は1,153.18ポイント（2.19%）安の51,594.14ポイント。

ナスダック総合指数は433.97ポイント（1.74%）安の24,442.94ポイント。

S&P 500指数は112.63ポイント（1.52%）安の7,316.15ポイント。

フィラデルフィア半導体指数は588.19ポイント（5.33%）安の10,447.49ポイント。

NYSE FANG+指数は283.34ポイント（1.69%）安の16,493.36ポイント。

注目銘柄

NYSE FANG+指数に含まれるテック大手は、値下がりが多数。Meta（META-US）は1.31%安。アップル（AAPL-US）は0.56%安。Alphabet（GOOGL-US）は0.90%高。マイクロソフト（MSFT-US）は0.71%安。アマゾン（AMZN-US）は1.82%安。

フィラデルフィア半導体指数の構成銘柄は軒並み下落。AMD（AMD-US）は5.51%安。ブロードコム（AVGO-US）は2.78%安。エヌビディア（NVDA-US）は3.55%安。アプライド・マテリアルズ（AMAT-US）は8.40%安。クアルコム（QCOM-US）は4.42%安。マイクロン（MU-US）は9.94%急落。

台湾株のADRも軟調。TSMC ADR（TSM-US）は4.50%急落。アムコ・テクノロジーADR（ASX-US）は8.28%急落。聯電ADR（UMC-US）は1.44%安。中華電信ADR（CHT-US）は0.25%安。

企業ニュース

SKハイニクスの第2四半期利益は大幅に増加したが、ウォール街の予想を下回った。市場はAI需要の成長ペースや、メモリ産業における過剰投資と供給過剰の可能性を再評価している。

また、半導体競争の激化や、大手クラウドサービスプロバイダーがAI関連の資本支出を拡大し続けることで、企業の収益性とキャッシュフローにさらなる圧力がかかる可能性も懸念されている。

SKハイニクスADR（SKHY-US）は29日も2.6%安の126.79ドル。これにより、サンディスク（SNDK-US）やマイクロン（MU-US）などのメモリ関連株がそれぞれ7.32%、9.94%急落した。

ソーシャルメディア大手Metaは29日終値後に決算を発表。利益が予想を下回り、前年同期の85.49億ドルから7.84億ドルにまで自由キャッシュフローが急減。年間の資本支出見通しも1300億～1450億ドルに下方修正したことで、終値後の株価は7%以上急落した。

マイクロソフト（MSFT-US）は29日、市場予想を上回る第4四半期業績を発表。終値後の株価は一時4%上昇したが、その後は上昇幅を縮小した。

データストレージ機器メーカーのシーゲート・テクノロジー（STX-US）は2.29%上昇し、株価は764.43ドル。AIブームによる関連製品需要の高まりが、第4四半期の売上高と利益の堅調な業績を後押しした。

フォード・モーター（F-US）は2%以上上昇し、15.28ドル。第2四半期の営業利益が予想を上回り、通期見通しを上方修正した。

フィンテック企業のソフィー・テクノロジーズ（SOFI-US）は大暴落し、9%以上下落して15.23ドル。CEOのアントニー・ノト氏は最新四半期の事業成長を強調したが、利益が市場予想をわずかに上回った程度だったため、ウォール街の投資家の支持を得られなかった。