台湾株式市場は急落後急速に反転上昇し、市場情緒も恐慌から「八月は五万点を挑戦できるか」という想像に変わった。しかし、現段階では急いで高値を予測するよりも、反転上昇が本物のトレンドに転換できるかどうかを確認することが重要だ。台積電は先週金曜日にストップ高を付けた後、調整を始め、短期的には孕育線を形成した。大盤は200ポイント以上上昇し、63銘柄がストップ高を付けたが、成交額は約8,445億円と明確に増加していない。これは追い込み意欲が限定的であることを示している。したがって、私は指数が適度に調整され、4万2,000ポイント付近の支援を再テストすることを期待している。もし堅固なW底を形成できれば、PMI、非農業雇用、企業業績などの好材料と組み合わせることで、市場はさらに長期的に上昇する可能性がある。
この市場の真の注目点は、資金の明確な冷却化だ。融資残高は6,313億円の高値から5,074億円に減少し、約1,300億円、減少率は19.6%に達した。大盤の波動幅は約8%であるため、レバレッジ資金は明確な洗い出しを経験した。これが、市場が急激に攻め込むことなく、適度な整理を経る必要がある理由だ。反転上昇が急すぎると、融資も急速に回流し、改善されたばかりの資金状況を破壊する可能性がある。今後、市場が本当に底打ちできるかどうかを判断するためには、3つの要素を見る。価格が支援を守れるか、上昇時の取引量が増加できるか、主流グループが強さを維持できるかだ。
市場の主流は徐々に浮上しつつある。聯發科、日月光、智邦、南亞科、國巨、緯穎、川湖、奇鋐などが輪番で強気になり、AIサーバー、散熱、記憶体、受動部品からデータセンターの基盤建設まで、資金の回復が見られる。これは、大幅な下落の後、真に探すべきは最も下落した銘柄ではなく、低ベース期、より合理的なPER、低い融資使用率、そして基本面の支援がある銘柄であることを再確認している。一部の高評価グループは前回の修正で40%から50%の下落を経験したが、相対的にAI、散熱、一部のCPO銘柄は市場の反転上昇とともに修復速度が速い。重傷の銘柄に固執するよりも、反転上昇を利用して資金効率を再検討し、弱者を排除することが重要だ。
しかし、この反転上昇がどれだけ続くかを決定する最後の鍵は、外資と総体的な資金面だ。10年物米国債利回りが高止まりを続ければ、高評価の科技株は圧力を受け続ける。台湾ドルが強くならなければ、外資の回流力も限定的な可能性がある。したがって、価格、取引量、主流グループを見るだけでなく、外資が連続して買い越しを続け、台湾ドルが上昇トレンドに入っているかどうかを同時に観察する必要がある。利回りが下落し、台湾ドルが強くなり、外資が安定して回復し、半導体の在庫補充とAI資本支出が支えれば、台湾株式市場は中長期的に再び高値を目指す条件を持っている。戦略的には、急激な上昇に失控して追い込むのではなく、一路攻めるのではなく、分割して利益を確保し、調整が成功した後に再布局することが、本物の揺れを乗り越えるために重要だ。
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しかし、祝福の一方で、台湾株式市場のこの下落は多くの人にとって悪夢だった。受動部品、シリコンワーファー、基板、記憶体は、腰斬か重傷で床に倒れている。幸い、私は6月に受動部品と記憶体をすべて売却し、1倍以上の利益を得て退場した。この操作は動画で公開された後、多くの人が「早く加入すればよかった」と言っている。
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