再築AI供應鏈圍牆！米が中国製新型光モジュールの輸入禁止を検討

『ロイター通信』は火曜日（4日）、関係者4名の話として、米国連邦通信委員会（FCC）が中国製の新型光収発モジュール（光モジュール）の輸入禁止を検討していると報じました。対象はデータセンター内の高速光ファイバー通信機器で、特にAIの学習や推論を支える800G、1.6Tといった高規格が含まれ、2026年内に発表・施行される見通しです。

米側の理由は依然として「国家安全保障」であり、中国製機器が情報を盗む、マルウェアを仕込む、あるいはデータセンターの運用を妨害する可能性があるとしています。AI基盤インフラに中国製品が深く組み込まれる前に規制をかけ、華為技術（ファーウェイ）の通信機器のように撤去が遅れ、コストが膨らむ事態を避けようとしています。

中国駐米大使館は4日、米国に対して産業界の声に耳を傾け、不当な中傷や制裁の脅しをやめるよう求めました。中国の利益を著しく損なう措置には、必要な対抗措置を取ると警告しています。中国外務省も以前から、国家安全保障を拡大解釈し、差別的なリストを作成して中国企業を抑圧することに明確に反対しています。

この規制の影響を最も受けるのは中際旭創です。Counterpoint Researchのデータによると、同社は世界のデータセンター用光モジュール市場で約27%のシェアを占め、世界トップです。同社は6月に米国国防部により「軍民融合」関連企業のリストに掲載されましたが、これを否定し、軍事関連企業ではなく、軍民融合でもないと強調しています。今後は対話と法的手段で権利を守ると表明しています。

規制が実施された場合、アマゾンウェブサービス（AWS）などの北米クラウド事業者は、CoherentやLumentumなどへの調達に切り替えることを余儀なくされる可能性があります。しかし、米国革新基金の報告書によると、これらの米国企業は技術的には同等でも、短期的には中国の供給能力を補いきれないとしています。

これまでもFCCは中国製のドローン、ルーター、ロボット、インバーターに対して同様の規制を設けてきました。今回の措置も「新型番号」の製品を対象とし、中国以外のサプライヤーは原則として免除される予定ですが、草案の詳細はまだ確定していません。関係者によると、現時点の草案は変更または凍結される可能性もあります。

中金公司や中信証券などの機関は、光モジュールは単なる光電変換デバイスであり、業務データを保存しないことから、セキュリティ上の論理が弱いと指摘しています。また、有力な中国企業はすでにタイや米国本土に生産能力を展開しており、出荷地を変更すれば済む問題であり、誰が最も効率的に製品を供給できるかという本質は変わらないとしています。そのため、最終的には「雷声大雨点小」（騒ぎは大きいが実際の影響は小さい）になる可能性が高いと判断しています。