新唐BMC事業が加速成長、来年以降の伸びがさらに顕著に

新唐 (4919-TW) は本日（5日）、決算説明会を開催し、総経理の楊欣龍氏は、クラウドサービスプロバイダー（CSP）がAIインフラ投資を継続的に拡大していることに伴い、同社のBMC事業が今年、前年比で顕著な成長を遂げていると述べました。2027年にはその伸びがさらに加速し、2026年を上回る水準になると予測しています。成長の主な要因は、CSP顧客における市場シェアの向上と、製品のカバレッジ範囲の拡大です。

新唐の第2四半期におけるAIおよびコンピューティング応用の収益比率は、第1四半期の35%から31%に低下しました。同社は、この収益比率の低下はPCおよびマザーボード製品の影響によるものであり、BMCやサーバー需要の弱含みではないと説明しています。

会長の蘇源茂氏は、現在のAIサーバーおよびデータセンター投資は主にCSP事業者に集中しており、今後のBMC事業の成長も従来のPC顧客ではなく、CSP顧客が中心になると強調しました。新唐がCSP顧客におけるシェアを継続的に拡大し、導入プラットフォームや顧客カバレッジが広がることで、来年のBMC事業の成長を支える二大原動力になると述べました。

来年のAIおよびBMC需要の大幅な増加に対応するため、新唐は最近、研究開発投資を拡大しています。蘇会長は、第2四半期の研究開発費の増加により、短期的には営業利益に負担がかかっていると認めつつも、これらの投資は次世代のAIサーバー製品需要に備えた事前準備であると説明しました。

クラウドコンピューティング製品に関して、新唐はeSIO/eBMC製品ラインの暗号化エンジンを含む複数のクラウドコンピューティングチップを開発しており、NISTの暗号アルゴリズムに関する国際セキュリティ認証を取得しています。これにより、高いセキュリティが求められるCSPおよびデータセンター市場へのさらなる参入が期待されます。また、同社は後量子暗号技術（PQC）の布陣を強化しており、自社のMCUプラットフォームにPQC技術を導入し、安全性・高性能・低消費電力を兼ね備えた量子セキュアMCUソリューションを構築しています。

新唐は、今後ますます多くの製品がPQC仕様に対応していくと補足し、一部の顧客はすでに導入を開始していると述べました。また、欧州連合の『サイバーレジリエンス法案』（CRA）に関連する需要も急速に高まっており、現在複数の顧客との協業案件が進行中で、2023年下半期から2024年にかけて順次収益貢献が見込まれるとのことです。

スマートグラス分野において、新唐は高通（QCOM-US）およびグーグル（GOOG-US）と共同開発を進めています。全体のプラットフォームアーキテクチャはGoogleが主導し、主要SoCは高通が提供。新唐は協働プロセッササプライヤーとして、キーデバイスとなる画像処理SoCを提供しています。

蘇会長は、新唐の技術によりARグラスのパフォーマンスと装着快適性が向上していると強調しました。第1世代製品はすでに出荷を開始しており、需要は主に中国市場から寄せられています。第2世代製品の仕様は、Google、高通、新唐の三者が共同で定義しています。