台股量縮回檔「第二次買點」出現？四大選股方向、抓準下一波大行情起點！

主要機関は2026年の米国経済規模が32兆ドルを超えると予測しており、GDP成長率は2.0％～2.8％と見込まれています。また、市場統計によると、今年の五大超大規模データセンターの資本支出は7900億ドルを超え、米国GDPの約2.5％を占めるとされています。

モルガン・チェースのCEOであるジェイミー・ダイモン氏は、市場がAIインフラ投資が米国経済に与える影響を過小評価していると指摘。AIインフラ建設が2026年および2027年にそれぞれ1.0％のGDP成長に貢献すると予測しています。これは、今年の米国GDP成長率予測に対して35％～50％もの寄与率に相当します。

さらに、ゴールドマン・サックスの最新レポートでは、AIが今後10年間で労働生産性を約15％向上させ、世界の年間GDPを最大7兆ドル押し上げると予測しています。また、米国のコアインフレ率は2026年12月に3％前後に達した後、2027年には2％前後に落ち着くと見られています。資金はAIソフトウェア・ハードウェア、超大規模データセンター、インフラサプライヤー間でローテーションするとされ、S&P500指数の12か月先の目標値は8300ポイントと予想されています。

AI投資規模やGDP成長への寄与率については機関間で差異があるものの、2030年までにAI関連投資が継続的に成長し、米国GDP成長に大きく貢献するという見方は一致しています。米国経済と企業収益が堅調に推移する中、米国株式市場の強気相場は続くと予想されます。

2027年には、五大超大規模データセンターのAI関連資本支出が1兆ドルを超え、モルガン・スタンレーは1.2兆ドルに達すると予測しています。AI関連の資本支出は高水準で推移し続ける見通しであり、台湾のサプライチェーン企業も恩恵を受けるとされています。たとえば、AIサーバーの出荷台数増加と仕様の高度化により、ABF載板は来年20％以上、一部では30％以上の供給不足が予想されています。これにより、ABF載板サプライチェーンは大幅な増産を進め、価格と出荷量の両方が上昇し、収益の持続的な拡大が期待されています。関連銘柄への投資機会は見逃せません。

価格上昇期待のある銘柄としては、ABF載板とメモリが注目されます。また、7月の売上高が大幅に伸びたAI業績優良株と半導体株に注目すべき「4大テーマ」があり、これらが台湾株式市場の今後の強気転換の指標になるとされています。関連銘柄の例は以下の通りです。先週の木曜日と金曜日に台湾株式市場は出来高を縮小させながら調整局面に入りましたが、「第2の買い時」のチャンスが出現したとされています。もう一度損失を被りたくない投資家は、https://user225916.pse.is/money668 に参加することをおすすめします。

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記事元：モール投顧－葉俊敏アナリスト

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