慧榮、11.5億ドルの転換社債を調達し企業向けSSDおよび実体AI事業を加速

NAND制御チップ大手の慧榮科技（SIMO-US）は本日（14日）、2031年満期、票面利率0.00%の優先可転換社債を総額11.5億ドルで発行完了したことを発表しました。これは、当初予定の8億ドルから需要の高まりを受け、追加で1.5億ドルの購入選択権が行使された結果です。調達資金は、急成長中の企業向けブートドライブストレージ、Ferri車載ソリューション、および実体AIソリューションの事業推進を加速させるために使われます。

慧榮は、本件転換社債について、米国証券法第144A条に基づき、「適格機関投資家」へ私募形式で発行したものと説明しています。

苟嘉章総経理は、「今回の発行は当社にとって重要なマイルストーンであり、市場からの強い関心により発行額を拡大できた。条件も半導体業界の転換社債市場において極めて有利なものとなった」と述べました。彼はさらに、「今回の取引により財務基盤が大幅に強化され、成長分野への投資を確実に進められる。特に第二四半期には、当社のソリューション製品の売上構成比が約30%に達しており、前年同期の5%未満から大きく伸びている」と語りました。無利子の11.5億ドル調達により、部品供給の確保と株式希薄化の抑制が両立できるとしています。

本転換社債は2031年8月15日に満期を迎え、それ以前に早期買戻し、償還、または転換される可能性があります。初期転換価格は、慧榮科技の米国預託証券（ADS）1単位あたり380.5米ドル。1単位のADSは普通株4株（1株あたり0.01米ドル）を代表します。この価格は、2026年8月10日のナスダックにおける最終取引価格230.61米ドルに対して約65.0%のプレミアムとなっています。特定の事象発生時には、転換価格の調整が行われます。

発行による純調達額は11.27億米ドル（初期購入者への割引差額を控除済み、発行費用は未控除）。この資金は一般的な企業目的のほか、信用契約下の未払い債務の返済に充てられます。実際に使用されるまでの間は、短期間の投資等級付利証券に投資される可能性があります。

転換時に支払われる額については、原則として現金で元本相当額を支払い、転換価値が元本を超える場合は、その超過分を現金、ADS、またはその組み合わせで支払うことが可能です。

本ニュースは、転換社債、またはその転換により発行される可能性のあるADSおよび普通株の販売要請、または購入の勧誘を構成するものではありません。また、法的にそのような要請、勧誘、販売が認められていない管轄区域においては、これらの証券に関するいかなる要請、勧誘、販売も行われません。