AI舉債浪潮又加一！AMD發債籌得47.5億美元 規模創公司史上新高

AMD( AMD-US ) はその史上最大規模の米ドル建て社債発行を完了し、47.5億ドルを調達しました。これにより、AIブームに伴う企業の借入ラッシュに加わることになります。

ブルームバーグは関係筋の話として、AMDが投資適格格付けの債券を4つのトランシェに分けて発行したと報じています。償還期間は3年から10年までで、市場の需要が高かったことから、当初の想定金利水準から約0.25ポイント引き下げられ、最終的には米国債に対して0.9ポイントのプレミアムで発行されました。

AMDの今回の社債発行は、木曜日（13日）の市場で行われた投資適格格付け債の3件の取引の一つでした。AIブームが計算能力の需要を急激に押し上げており、AMDはこの市場需要に対応するために支出を拡大しています。

AMDは最近、Anthropicやマイクロソフト( MSFT-US ) などとの協定を相次いで発表しており、自社のチップの応用範囲をさらに広げていく計画です。

ブルームバーグがまとめたアナリストの予想によると、AMDの今年の売上高は47%増加し、510億ドルを超える見込みです。Claudeチャットボットの開発元であるAnthropicとの提携の一環として、AMDは最大50億ドルの出資を行うことを約束しています。

AMDは提出書類の中で、今回の社債調達資金は一般的な企業目的に使用されると説明しており、債務の返済を含む可能性があるとしています。来月には8.75億ドルの社債が満期を迎えます。

6月27日時点で、AMDの債務は32億ドルでしたが、現金および短期投資は131億ドル保有しています。会社の広報担当者は電子メールで、「健全な財務体質の維持に努めている」と述べましたが、詳細な説明は控えました。

主幹事を務めたJPモルガン、シティグループ、バンク・オブ・アメリカはコメントを控えました。引受団に参加したバークレイズ、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴもコメント要請に応じていません。

AMDが前回、投資適格格付けの債券市場に参入したのは2025年3月で、その際は15億ドルを調達しています。