台達電子公司発行15億米ドルの海外可交換債で運転資金を充実

台達電(2308-TW)は本日(15日)、シンガポールの子会社DEISGが保有するデルタ・エレクトロニクス（タイランド）（DET）の株式を交換対象として、総額15億米ドル（約新台幣478億元）の海外可交換債を発行すると発表しました。調達資金は、既存事業の運営および将来の事業拡大に必要な運転資金の充実に使用されます。

本件の可交換債はA券とB券の2種類に分けられます。A券は発行額5億米ドル、期間1年。B券は発行額10億米ドル、期間5年です。どちらの債券も年利率は0%であり、額面価格の100%で発行されます。

本可交換債の交換期間は2026年11月1日から開始される予定です。A券の初期交換価格は1株あたり266.80バーツで、参考価格に対して15%のプレミアムが設定されています。B券の初期交換価格は1株あたり301.60バーツで、参考価格に対して30%のプレミアムが設定されています。A券の保有者は、20万米ドルの元本ごとに当初24,856.8966株のDET株式と交換でき、B券の保有者は21,988.7931株と交換できます。その後の数量は、債券条項に従って調整されます。

また、A券の満期日は2027年9月21日、B券の満期日は2031年9月21日です。特筆すべき点として、両券の満期時の償還価格は額面を下回ります。A券は発行元本の98.01%で償還され、B券は97.53%で償還されます。さらに、B券の保有者は発行から1.5年後および3年後に、それぞれ元本の99.25%および98.51%の価格で、全額または一部を償還請求できる権利を持っています。