〈友達法說〉彭雙浪：Q3消費性電子需求持續偏弱，車用、垂直場域持穩

面板大廠友達（2409-TW）今日（30日）召開法說會，董事長彭雙浪表示，第三季因消費性電子客戶需求持續偏弱，顯示科技營收預估將季減，智慧移動則力求持穩，垂直場域則有望實現低個位數百分比的季增。他強調，目標在2030年讓智慧移動與垂直場域的營收比重合計達七成。

彭雙浪指出，就顯示科技而言，雖然上半年因世足賽帶動電視提前拉貨，但目前觀察第三季仍有年底銷售旺季的備貨需求。然而，IT領域尤其是筆電，受到處理器、記憶體等零組件缺貨影響，需求仍偏弱，因此預估第三季顯示科技業績將呈現微幅下滑。不過，在產業按需生產下，整體供需仍維持健康。

智慧移動方面，彭雙浪提到，受到歐洲暑假以及中國車市低迷影響，需求偏弱，力拚第三季業績持穩。然而，BHTC整合效益持續發酵，已成功拿下不少歐美HMI（人機介面）訂單，並在墨西哥擴產以因應需求。此外，智慧座艙在中國商用車市場已取得五成市占，接下來將搶攻國外市場，看好智慧移動未來2至3年將持續有不錯的成長。

至於垂直場域，彭雙浪表示，無論是工控、醫療、零售或商用等面板需求均維持成長，綠能解決方案需求亦表現不俗，預計第三季垂直場域營收可望實現低個位數的季增。第二季智慧移動及垂直場域合計營收比重已達48%，與顯示科技相同，公司目標在2030年讓兩者合計營收比重達七成。

針對市場關注的CPO（共封裝光學）技術，彭雙浪表示，透過集結集團技術能量，包括Micro LED巨量轉移、RDL佈線、異質整合等能力，鎖定高頻寬、低耗能的CPO光源模組系統級產品。目前正與AI互連解決方案商合作開發，但預計相關技術成熟時間點將在2至3年後。

彭雙浪進一步說明，Micro LED正逐漸擴大商品化，除了高階智慧手錶、垂直場域應用外，也已導入車用領域，預計2028年放量。此外，無縫拼接的大型看板、會議室及戰情室等應用需求同樣正向，樂觀看待Micro LED在今年的成長性。