〈焦點股〉Lumentum示警磷化銦缺料危機 聯亞、全新逾5檔亮燈漲停

美國光通訊大廠Lumentum（LITE-US）執行長Michael Hurlston在法國巴黎舉行的AI峰會上示警，磷化銦（InP）是AI資料中心中雷射元件中不可或缺的化合物半導體，將面臨比記憶體更嚴重的供應危機，今（4）日與磷化銦高度相關三五族類股聯亞（3081-TW）、全新（3081-TW）等近5檔亮燈攻上漲停價。

據Michael Hurlston透露，Lumentum目前擁有5座磷化銦晶圓廠，但出貨量仍比客戶需求缺少30%以上，缺口比起上1季還要更大，包括將Lumentum與Coherent（COHR-US）產能加起，恐怕都無法滿足輝達（NVDA-US）與其他客戶開出的需求量，也激勵今日磷化銦概念股全面噴發。

盤面上，除了聯亞、全新，包括環宇-KY（4991-TW）、IET-KY（4971-TW）、穩懋（3105-TW）等逾5檔攜手攻上漲停板，宏捷科（8086-TW）也漲幅超過半根停版。

法人指出，磷化銦供應受限的原因不只在於製造能力，更涉及原料來源的先天限制與地緣政治風險，使整體供應鏈面臨結構性的缺料瓶頸。

分析師則表示，今日光通訊類股表現持續強勁，主要以三五族磷化銦相關類股為主，目前從股價觀察，還有反彈空間，因之前多檔跌深破月線，投資人可觀察相關營收，擇優進場持續布局。