挑戰谷歌、Paytm霸權！蘋果Apple Pay今正式登陸印度 免手續費要如何獲利？

蘋果週三(30日)宣布Apple Pay正式進入印度，首批與Axis Bank合作，支援符合資格的Visa及Mastercard信用卡加入iPhone、Apple Watch錢包，涵蓋實體店感應、應用程式與網頁付款，並以Face ID、Touch ID或設備密碼授權。

在統一支付介面(UPI)主導、逾10億消費者的印度支付市場，蘋果先從單一銀行卡切入，後續若擴大其他銀行並接入UPI，可把硬體用戶進一步轉化為高頻支付與服務消費入口。

Apple Pay在印度先支援Axis的Visa、Mastercard，暫未接本土RuPay；商戶端僅限已適配終端與合作收單網絡，Paytm被列入協助接入商戶的服務方之一。

蘋果未向消費者收取Apple Pay付款費用，但與其他大型銀行的商務條款仍在談判。業界人士表示，蘋果希望每筆交易收取約20個基點，而整體支付環節利潤約40至50個基點，成為HDFC、ICICI、SBI Card等後續是否接入的拉鋸點。

對蘋果而言，印度上線重點不在短期手續費，而在用支付綁住錢包、手錶、訂閱與零售場景。

根據NPCI數據顯示，UPI去年全年處理約2283億筆、金額近300兆盧比，連接675家銀行；PhonePe與谷歌Google Pay在UPI應用端合計約八成交易量，Paytm則在商戶收單與錢包生態具有影響力。

今年7月，谷歌已在印度推出由Gemini驅動的Ask Google Pay，並擴大與SBI Card的聯名卡合作，把對話式消費分析、AI助手與支付頻次綁定；蘋果則以設備生態、安全元件與逐筆動態安全碼切入，路線更重硬體信任與隱私，而Axis既與谷歌做Flex聯名卡，也成蘋果首發夥伴，反映印度支付「入口競爭、網路合作」的特徵。

專家指出，蘋果加碼支付，底氣來自製造與零售雙線。Counterpoint估算，印度iPhone產量佔全球比重由2022年約6%升至去年22%、2026年約25%至26%，部分供應鏈數據更指全球約四分之一iPhone已與印度組裝相關。

對美出口方面，印度因關稅與PLI激勵成為替代中國的重要樞紐，富士康、塔塔、和碩持續擴產。蘋果在印度已有6家直營店，分布孟買、新德里、班加羅爾、浦那、諾伊達等地，並擴授權經銷。在今年3月為止的財年，印度銷售額首破100億美元，iPhone為主引擎。

自9月中起，蘋果還把Apple TV、Apple Arcade納入印度iCloud+且不加價，與Apple Pay形成「儲存—內容—支付」循環。

不過，商業化仍存變數。UPI零費率或低費率長期主導小額轉帳與掃碼，Apple Pay若以卡為基礎，受益人群偏信用卡、高階iPhone與城市中產；若要觸達更廣用戶，必須接UPI並解決銀行分潤、RuPay相容與商戶覆蓋。

安卓(Android)低價機仍佔印度主流，蘋果手機市佔約一成，支付規模短期難與PhonePe、Google Pay比筆數。分析人士認為，Apple Pay的戰略價值更多是「生態黏合劑」：以高頻付款提高iPhone、Apple Watch留存，再帶動訂閱與換機；若銀行擴圍、UPI接入與商戶網絡按計畫推進，印度可從製造基地、零售市場進一步變成蘋果服務收入的新增長領域。