台揚、115年第一次私募普通株式の価格決定に関するお知らせ

発表情報：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：18時54分56秒 会社コード：2314 会社名：台揚 主旨：当社取締役会が115年第一次私募普通株式の価格決定に関する事項を決議したことを公告します。 該当条項：第11項 事実発生日：2026年6月26日

説明： 1. 取締役会決議日：2026年6月26日 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象者および当社との関係： 本件の普通株式私募の対象は、証券取引法第43条の6に規定される特定者に限定されます。 4. 私募株式数または株式数：82,304,000株 5. 私募可能額：2026年6月26日の株主総会決議により、発行済株式総数の100,000千株を超えない範囲で私募可能 6. 私募価格の決定根拠およびその妥当性： （一）価格決定日前1日、3日または5営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当による権利落ちおよび配当金支払いを控除し、減資の逆権利落ちを加算した株価は、それぞれ14.05元、14.13元および14.34元であり、5営業日前の平均株価14.34元を基準としました。 （二）価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当および配当を控除し、減資の逆権利落ちを加算した株価は15.14元です。 （三）上記を踏まえ、参考価格として15.14元を採用し、株主权益への影響を考慮して、参考価格の80％にあたる1株12.15元を私募価格とすることを決定しました。これは株主総会決議の参考価格の80％以下ではなく、法令に適合する価格決定方法であり、当社の経営成績、将来展望および最近の市場株価を参考にしているため、妥当であると考えられます。 7. 今回の私募資金の用途：営業運転資金の充実および会社の長期的な事業発展への対応 8. 公募としない理由： 当社は資金調達のタイミングと実現可能性を確保し、資金調達コストを効果的に低減するため、現金増資による私募を採用することとしました。公募に比べ、公開招股説明書の提出が必要となるため、会社のタイムラインに影響が出る可能性があります。一方、証券取引法第43条の6に規定される特定者との私募増資により、当社の実際のニーズと発展計画に合わせた柔軟かつ効率的な資源活用が可能となります。また、私募有価証券は3年間の譲渡制限があるため、当社と財務的または戦略的特定者との長期的な協力関係をより確実に築くことができます。 9. 独立取締役の反対または保留意見：なし 10. 実際の価格決定日：2026年6月26日 11. 参考価格：15.14元 12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権価格：12.15元 13. 今回の私募新株式の権利義務： 本件私募普通株式の権利義務は、原則として当社が既に発行している普通株式と同一です。ただし、証券取引法の規定により、当社が私募した普通株式は、交付日から3年間は、証券取引法第43条の8に規定する場合を除き、自由に譲渡することはできません。本件私募普通株式は、交付日から3年が経過した後、初めて自由に譲渡可能となり、または関連法令に基づき主管機関に申請して公開発行手続きおよび上場取引を行うことができます。 14. 転換、交換または新株予約権付の場合の基準日：該当せず 15. 転換、交換または新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当せず 16. 私募社債の交付後に全額転換または新株予約権行使した場合の上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A／発行済普通株式数）：該当せず 17. 前項の上場普通株式数が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策：該当せず 18. その他記載事項： 本件私募の払込期間：2026年6月26日から2026年6月30日まで。 本件私募普通株式の払込期間は、「公開発行会社による私募有価証券取扱いに関する注意事項」に基づき、取締役会が価格決定を決議した日から15日以内に払込金額の受領を完了する必要があります。ただし、主管機関の承認が必要な場合は、承認取得日から15日以内に完了しなければなりません。