2438 翔耀、私募による現金増資の実施を発表

発表日：2026年7月8日 発言日：2026年7月7日 発言時間：17時48分35秒 会社コード：2438 会社名：翔耀 主旨：当社取締役会が決定した私募による現金増資に関する情報を訂正・公表 該当条項：第11項 事実発生日：2026年4月24日

1. 取締役会決議日：2026年4月24日 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象者および当社との関係： 本私募の対象は、証券取引法第43条の6および関連法令に定める特定者に限られ、戦略的投資家に限定されます。当社の長期的な発展、事業拡大、財務構造の改善、競争力強化、既存株主の利益に貢献する者を優先します。ただし、現時点では特定の応募者が決定しておらず、応募資格および特定者の選定については、株主総会にて取締役会に権限を委任する予定です。

4. 私募株式数：700万株以下 5. 私募可能額：株主総会決議日から1年以内に2回に分けて、最大700万株の範囲内で実施 6. 私募価格の決定根拠および妥当性： 私募価格の参考価格は、以下の2つの基準のうち高い方で算出されます。 （1）価格決定日前1日、3日または5営業日の普通株式終値の単純平均価格から、無償増資による除権・配当を控除し、減資による反除権を加算した価格。 （2）価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純平均価格から、同様に除権・配当を控除し、反除権を加算した価格。 私募価格は、この参考価格の80％以下にはなりません。価格の決定方法は現行法規に準拠し、当社の経営状況、将来展望、市場価格、私募証券の譲渡制限などを考慮して合理的と判断されます。実際の価格決定日および価格は、株主総会の承認後、市場状況や投資家との交渉結果に基づき取締役会が決定します。

7. 私募資金の使途：運転資金の充実、借入金の返済、財務構造の改善、および今後の事業発展に必要な資金の調達 8. 公募を採用しない理由：資金調達の迅速性、利便性、実行可能性、発行コストの観点から、私募が迅速かつ簡便であるため。また、譲渡制限により戦略的投資家との長期的関係を安定させられる利点があります。 9. 独立役員の反対または保留意見：なし 10. 実際の価格決定日：該当せず 11. 参考価格：該当せず 12. 実際の私募価格、転換価格または認購価格：該当せず 13. 本私募新株式の権利義務：本私募普通株式の権利義務は、既に発行済みの普通株式と同一です。ただし、証券取引法により、交付日から3年間は原則として売却できません（証券取引法第43条の8に定める譲渡対象を除く）。交付日から3年後は、取締役会が状況を判断し、所管当局に公開発行および上場取引の申請を行う予定です。 14. 転換・交換・認股付きの場合の換股基準日：該当せず 15. 同上、株式希薄化の可能性：該当せず 16. 同上、上場普通株式の株式比率への影響：該当せず 17. 上場普通株式が6,000万株未満または25％未満の場合の流動性対策：該当せず 18. その他記載事項： （1）本私募計画の主な内容（価格決定基準を除く）は、発行価格、発行株数、発行金額、資金使途、進捗、期待される効果など、今後、所管当局の要請または状況変化により変更される場合、株主総会にて取締役会に権限を委任する予定です。 （2）当初公告の第5項「私募可能額」において、「株主総会決議日から1年以内に2回に分けて実施」と明記していなかったため、これを訂正します。 （3）当初公告の第10項「実際の価格決定日」、第11項「参考価格」、第12項「実際の私募価格」に記載された内容は誤りであり、本件はまだ価格決定を行っていないため、これらは訂正されます。実際の価格決定日および価格は、株主総会の承認後、取締役会が法令および決議に基づき決定します。