5203 訊連、子会社を通じてPerfect Corp.の私有化を支持すると発表

発表日：115年07月11日 発言日：115年07月10日 発言時間：19時00分42秒 会社コード：5203 会社名：訊連 主旨：子会社Cyberlink International Technology Corp.を通じて、Perfect Corp.の株主総会において張華禎氏が提案する上場廃止および私有化の提案を支持すると公告することについて 該当条項：第10項 事実発生日：115年07月10日 説明： 1. 事実発生日：115年07月10日 2. 契約または約束の相手方：張華禎 3. 会社との関係：張華禎氏は当社の取締役 4. 契約または約束の開始および終了日（または解除日）：115年07月10日 5. 主な内容（解除の場合を除く）： (1) 張華禎氏は当社の取締役であり、当社の子会社が投資するPerfect Corp. (Cayman)（以下「Perfect Corp.」）の株主（17.07％保有）および会長です。 (2) 当社の子会社は、Perfect Corp.の株主で、36.29％の株式を保有しています。 (3) Perfect Corp.は、残りの46.64％の株式を取得後、取得した株式を消却し、上場を終了させることで、私有化を達成する予定です。 (4) 張華禎氏は当社の支持を求めています。当社の100％子会社であるCyberlink International Technology Corp. (BVI)は、従来の保有株式を維持し、投票およびサポート契約（Voting and Support Agreement）に署名することで、Perfect Corp.の株主総会において張華禎氏の提案に賛成投票し、Perfect Corp.の上場廃止を支援します。契約の主な内容は以下の通りです： 甲、Cyberlink International Technology Corp. (BVI)の同意事項： A. Perfect Corp.の株主総会において合併案件に賛成投票すること B. 合併契約（Merger Agreement）を支持すること C. 関連取引（Transactions）を支持すること D. 現金による買収を受け入れないこと E. 合併時に株式が消却されないこと F. 合併後も株式を保有し続けること G. 必要に応じて臨時株主総会の開催に協力すること 乙、Cyberlink International Technology Corp. (BVI)の反対事項： A. 他の買収案件 B. 他の合併案件 6. 制限条項（解除の場合を除く）：投票およびサポート契約に従って実施します。 7. 約束事項（解除の場合を除く）：投票およびサポート契約に従って実施します。 8. その他の重要な約定事項（解除の場合を除く）：投票およびサポート契約に従って実施します。 9. 当社の財務および業務への影響：当社の100％子会社であるCyberlink International Technology Corp. (BVI)は、従来の保有株式を維持し、投票およびサポート契約（Voting and Support Agreement）に署名することで、Perfect Corp.の株主総会において張華禎氏の提案に賛成投票し、Perfect Corp.の上場廃止を支援します。当社の財務および業務に重大な影響はないとされています。 10. 具体的な目的：Perfect Corp.の営業競争力および将来の長期的発展を向上させること。 11. その他記載すべき事項（事実発生または決議の主体が公開発行以上企業の場合、本件は証券取引法施行細則第7条第8項に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当）： 1) AIの台頭により、世界的な投資環境と市場は激変しており、米国公開市場はPerfect Corp.のような機動的かつ専門的なテクノロジー企業にとって理想的な評価環境や事業環境を提供できなくなっています。また、米国上場企業は四半期ごとの業績発表の圧力にさらされ、短期的な利益圧迫のリスクを負っています。上場企業としての管理負担と増大するコンプライアンスコストは、上場メリットをすでに上回っています。本件の私有化取引を推進することで、上場に伴う監査費用や米国上場企業の報告要件に係る高額な専門家費用を排除でき、Perfect Corp.が今後、戦略的再編や最適化を進める上で有利となります。 2) Perfect Corp.が私有化された後、企業効率の最適化が行われ、より柔軟なマーケティングおよび経営戦略が採用されます。当社は、Perfect Corp.の長期的価値創出から恩恵を受けることになります。また、私有化完了後、当社はPerfect Corp.に対して実質的な支配力を得ることになり、当社とPerfect Corp.のソフトウェアシステム間でのより深い技術協力が可能となり、リソース開発と活用の最適化が図られます。今後、訊連はデジタル動画およびAI、ビジュアルテクノロジーのサービス市場をさらに拡大し、Perfect Corp.はメイクアップおよびファッション産業向けのAIおよびAR SaaSテクノロジーサービスに注力し、双方はそれぞれのコア競争力を活かしてグローバル市場を拡大し、より高い企業価値と株主の長期的利益を共に創出します。