兆聯實業、国内初回および第二回無担保転換社債を発行すると発表

発表日：115年8月7日 発言日：115年8月6日 発言時間：18時08分22秒 会社コード：6944 会社名：兆聯實業 主旨：当社取締役会が国内初回および第二回無担保転換社債の発行を決議 該当条項：第11項 事実発生日：115年8月6日 説明： 1. 取締役会決議日：115年8月6日 2. 名称： (1) 兆聯實業株式会社国内初回無担保転換社債 (2) 兆聯實業株式会社国内第二回無担保転換社債 3. 総括申告による社債発行の可否：いいえ 4. 発行総額： (1) 国内初回無担保転換社債：上限新台幣13億元 (2) 国内第二回無担保転換社債：上限新台幣12億元 5. 1枚あたりの額面： (1) 国内初回無担保転換社債：新台幣10万元 (2) 国内第二回無担保転換社債：新台幣10万元 6. 発行価格： (1) 国内初回無担保転換社債：暫定的に額面金額の100％～105％で発行 (2) 国内第二回無担保転換社債：暫定的に額面以上を底標とし、実際の発行総額は競価入札の結果による 7. 発行期間： (1) 国内初回無担保転換社債：5年 (2) 国内第二回無担保転換社債：5年 8. 発行利率： (1) 国内初回無担保転換社債：表面利率0％ (2) 国内第二回無担保転換社債：表面利率0％ 9. 担保品の種類・名称・金額および約定事項：該当なし 10. 募集価格の使途および運用計画：海外子会社への転投資、工場および改装工事の購入、倉庫工場の建設、工場事務所の建設および設備の購入 11. 主幹事方式： (1) 国内初回無担保転換社債：価格照会および引受申込方式による公開募集 (2) 国内第二回無担保転換社債：競価入札方式による公開募集 12. 社債受託者：取締役長に委任 13. 主幹事または代理販売機関：富邦綜合證券株式会社 14. 発行保証人：該当なし 15. 償還および利息支払い代理機関：富邦綜合證券株式会社 株主代理部 16. 署名機関：該当なし 17. 株式へ転換可能な場合の転換方法：関連転換方法は関連法令に従い、証券主管当局の承認を得た上で別途公告します。 18. 売却条件：関連転換方法は関連法令に従い、証券主管当局の承認を得た上で別途公告します。 19. 買い取り条件：関連転換方法は関連法令に従い、証券主管当局の承認を得た上で別途公告します。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：関連転換方法は関連法令に従い、証券主管当局の承認を得た上で別途公告します。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化状況：関連転換方法は関連法令に従い、証券主管当局の承認を得た上で別途公告します。 22. 減資後の資金調達の合理性および必要性（当年度および前年度に現金減資を行った場合に適用）：該当なし 23. その他記載すべき事項：今回発行する国内初回および第二回無担保転換社債の発行条件、発行スケジュール、発行および転換方法の制定、ならびに計画に必要な資金総額、資金源、プロジェクト内容、資金運用進捗、予想される効果その他の発行関連事項について、法令変更により主管当局から修正指示があった場合、または客観的環境要因により制定または修正が必要な場合は、取締役長に全権を委任することとしています。