3450 聯鈞：無担保転換社債の発行を発表

発表日: 115年8月14日 発言日: 115年8月13日 発言時間: 17時35分38秒 会社コード: 3450 会社名: 聯鈞光電株式会社 主旨: 当社取締役会が国内無担保転換会社債の発行を決議したことを公告します。 該当条項: 第11項 事実発生日: 115年8月13日 説明: 1. 取締役会決議日: 115年8月13日 2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）: 聯鈞光電株式会社国内第一次及び第二次無担保転換会社債 3. 総括申告による社債発行の可否（はい／いいえ）: いいえ 4. 発行総額: 国内第一次及び第二次無担保転換会社債の発行総額の上限は新台幣3,000,000千元。 5. 1枚あたりの額面: 各社債とも1枚あたり新台幣100,000円。 6. 発行価格: 国内第一次及び第二次無担保転換会社債は、価格提示による割当（インクワイアリー）または競価売却方式により公開承销を行う予定です。インクワイアリー方式では額面の100％～105％で発行。競価売却方式では最低入札価格を額面の102％～108％とし、実際の発行価格は売却結果により決定されます。 7. 発行期間: 3年。 8. 発行利率: 票面利率0％。 9. 担保品の種類・名称・金額および約定事項: 該当なし。 10. 募集資金の使途および運用計画: 銀行借入の返済、機械設備の購入。 11. 承销方法: 国内第一次および第二次無担保転換会社債は、価格提示による割当および競価売却方式により公開承销を行う予定です。 12. 社債受託者: 取締役会が会長に全権を委任します。 13. 承销または代销機関: 元大証券株式会社。 14. 発行保証人: 該当なし。 15. 償還および利息支払い代理機関: 元大証券株式会社 株式事務代理部。 16. 簽證機関: 実物のない発行のため、該当なし。 17. 株式へ転換可能な場合の転換方法: 関連規定は関係法令に従って取り決められ、会長が金融市場の状況を踏まえて主幹事承销会社と協議のうえ決定し、所管当局の承認を得た上で発行されます。 18. 売却条件: 関連規定は関係法令に従い、証券監督当局の承認を得た後に改めて公告されます。 19. 買い取り条件: 関連規定は関係法令に従い、証券監督当局の承認を得た後に改めて公告されます。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日: 関連規定は関係法令に従い、証券監督当局の承認を得た後に改めて公告されます。 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性: 関連規定は関係法令に従い、証券監督当局の承認を得た後に改めて公告されます。 22. 減資後の資金調達の合理性および必要性（当年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）: 該当なし。 23. その他の記載事項: (1) 今回の無担保転換会社債の資金調達計画に合わせ、会長に本件（各回を含む）に関するすべての契約および書類の承認および署名、ならびに発行手続きの代行を委任します。 (2) 資本市場の環境変化が速いため、発行条件および実際の発行事務のタイミングを確保するため、各回の発行額、調達額、発行条件、発行および転換方法、資金総額、資金源、プロジェクト内容、資金使用進捗、予想される効果、調達時期、公開承销方法、案件の延期・取消し等の事項について、所管当局の指示や法令改正、または客観的環境の変化に応じて、会長に全権を委任します。 (3) 国内第一次および第二次無担保転換会社債の発行が所管当局の承認を得た後、会長が転換社債の価格決定日および転換価格を決定し、財団法人中華民国証券櫃檯買売センターに店頭売買の申請を行う予定です。 (4) 本件に関して未尽の事項については、会長に全権を委任します。