2308 台達電：子会社DEISGがDELTA ELECTRONICS (THAILAND)株式を交換対象とする海外可交換社債を発行

発表日: 2026年9月16日 発言日: 2026年9月15日 発言時間: 6:41:17 会社コード: 2308 会社名: 台達電 主旨: 子会社DEISGが、Delta Electronics (Thailand) Public Company Limitedの株式を交換対象とする海外可交換社債（以下「本可交換債」）の発行を発表 該当条項: 第11款 事実発生日: 2026年9月14日 説明: 1. 取締役会決議日: 2026年9月14日 2. 名称: Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.（以下「DEISG」または「発行体」）バイアニュアル海外可交換債 3. 総括申告による社債発行の可否: 否 4. 発行総額: 15億米ドル（A券5億米ドル、B券10億米ドル） 5. 1枚あたりの額面: A券およびB券ともに20万米ドル 6. 発行価格: A券およびB券ともに額面の100%で発行 7. 発行期間: A券1年、B券5年 8. 発行利率: A券およびB券ともに年0% 9. 担保品の種類・名称・金額および約定事項: 無し 10. 募集資金の使途および運用計画: 本発行による資金は、既存事業の充実および将来の事業拡大に必要な運転資金として活用 11. 引受方式: 中華民国国外において、販売地域の規定に従い公募により実施 12. 社債受託人: Citicorp International Limited 13. 引受または代理販売機関: Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、J.P. Morgan Securities Asia Private Limited 14. 発行保証人: 無し 15. 償還および利息支払い代理機関: Citibank, N.A., London Branch 16. 公証機関: 該当なし 17. 株式に交換可能な場合の交換方法: 交換対象: Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited（「DET」）の株式 A券の初期交換価格: 1株あたり266.80バーツ（参考価格比15%割増）。発行後は、市場の反希薄化慣行などに従って調整される。 A券保有者は、20万米ドルあたり24,856.8966株のDET株式と交換可能（数量は条項に応じ調整）。 B券の初期交換価格: 1株あたり301.60バーツ（参考価格比30%割増）。発行後は、B券の条項に従って調整される。 B券保有者は、20万米ドルあたり21,988.7931株のDET株式と交換可能（数量は条項に応じ調整）。 18. 売戻条件: 以下の事由が生じた場合、A券およびB券の保有者は、発行体に対し、満期前に本可交換債をすべて早期償還するよう請求できる: (i) DETがタイ証券取引所での上場または取引を終了、または連続30取引日以上取引停止となった場合 (ii) DETの支配権変更が発生した場合 (iii) 発行体が当社の直接または間接の完全子会社でなくなった場合 また、A券が早期償還・交換・買戻しにより消滅していない限り、発行体は満期日（2027年9月21日）に発行元本の98.01%で償還する。B券についても同様に、満期日（2031年9月21日）に97.53%で償還。さらに、B券保有者は発行から1.5年および3年後に、それぞれ元本の99.25%および98.51%で一部または全部を償還請求できる。 19. 買戻条件: 以下のいずれかの場合、発行体は早期償還を行うことができる: (i) （A券のみ）2026年12月21日以降、DETのタイ証券取引所における終値が、連続20取引日にわたり、早期償還金額×当時の交換価格÷額面金額の合計の120%以上に達した場合 (ii) （B券のみ）2029年9月21日以降、同条件で130%以上に達した場合 (iii) （A券のみ）未償還A券残高が当初発行額の10%未満となった場合 (iv) （B券のみ）未償還B券残高が当初発行額の10%未満となった場合 (v) シンガポールの法令変更により、発行体が追加課税を受けることとなった場合。その際、債券保有者は税務補償の代わりに、償還されない選択を行使できる。 20. 株式交換の基準日: A券: 2026年11月1日から、償還日または早期償還日の10営業日前、または受託人が即時償還を宣言した時点まで、交換可能（ただし条項による制限あり）。 B券: 同様に2026年11月1日から交換可能。 21. 株式交換による株式希薄化の可能性: 当社およびDEISGの株主権益に影響なし。 22. 減資後の資金調達の合理性および必要性: 該当なし 23. その他記載事項: 無し