6285 啟碁

出表日期: 1150806 發言日期: 1150805 發言時間: 174422 公司代號: 6285 公司名稱: 啟碁 主旨 : 本公司董事會決議發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1150805 說明: 1.董事會決議日期:115/08/05 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)啟碁科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 (2)啟碁科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第四次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣陸拾億元整 (2)國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣貳拾億元整 5.每張面額: (1)國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 (2)國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 6.發行價格: (1)國內第四次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%~101%發行 (2)國內第五次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之105%發行， 實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間: (1)國內第四次無擔保轉換公司債：3年 (2)國內第五次無擔保轉換公司債：3年 8.發行利率: (1)國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0% (2)國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款 11.承銷方式: (1)國內第四次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷 (2)國內第五次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定之 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務室 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 本次發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司之發行條件、 發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、 資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜， 如經主管機關修正，相關法令規則變更，或因應金融市場狀況 或客觀環境需修正或或調整時，擬由董事會授權董事長全權處理之。