兆聯實業董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

出表日期: 115年8月7日 發言日期: 115年8月6日 發言時間: 18時08分22秒 公司代號: 6944 公司名稱: 兆聯實業 主旨 : 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 115年8月6日 說明: 1. 董事會決議日期: 115年8月6日 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1) 兆聯實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 (2) 兆聯實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否 4. 發行總額: (1) 國內第一次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾參億元整 (2) 國內第二次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾貳億元整 5. 每張面額: (1) 國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。 (2) 國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。 6. 発行價格: (1) 國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~105%發行。 (2) 國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。 7. 發行期間: (1) 國內第一次無擔保轉換公司債：5年。 (2) 國內第二次無擔保轉換公司債：5年。 8. 發行利率: (1) 國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 (2) 國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用。 10. 募得價款之用途及運用計畫: 轉投資海外子公司、購置廠房及裝修工程、興建倉儲廠、興建廠辦及購置設備。 11. 承銷方式: (1) 國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 (2) 國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12. 公司債受託人: 授權董事長決定。 13. 承銷或代銷機構: 富邦綜合證券股份有限公司。 14. 發行保證人: 不適用。 15. 代理還本付息機構: 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 16. 簽證機構: 不適用。 17. 能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18. 賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19. 買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）: 不適用。 23. 其他應敘明事項: 本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。