3209 全科科技宣布董事會決議發行第五次國內無擔保轉換公司債

出表日期: 115年8月13日 發言日期: 115年8月12日 發言時間: 17時46分38秒 公司代號: 3209 公司名稱: 全科科技 主旨 : 公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 115年8月12日 說明: 1. 董事會決議日期: 115年8月12日 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 全科科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否 4. 發行總額: 發行面額上限為新台幣15億元。 5. 每張面額: 新台幣10萬元。 6. 發行價格: 底標暫訂以面額之100%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定。 7. 發行期間: 3年 8. 發行利率: 票面利率0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用。 10. 募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款。 11. 承銷方式: 擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12. 公司債受託人: 授權董事長決定。 13. 承銷或代銷機構: 授權董事長決定。 14. 發行保證人: 不適用。 15. 代理還本付息機構: 凱基證券股份有限公司。 16. 簽證機構: 採無實體發行，故不適用。 17. 能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18. 賣回條件: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19. 買回條件: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用): 不適用 23. 其他應敘明事項: 本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。