クラウドサーカスのMAツール「BowNow」、SFA機能の第一弾として「AI入力アシスト」を提供開始

スターティアホールディングス株式会社は、連結子会社のデジタルマーケティング事業を手掛けるクラウドサーカス株式会社が提供するマーケティングオートメーション（MA）ツール「BowNow（バウナウ）」において、SFA機能の第一弾となる新機能「AI入力アシスト」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「AI入力アシスト」は、商談メモや文字起こしデータの一部などの自由記述テキストをAIが解析し、顧客情報として自動整理・更新候補を提示する機能です。営業担当者が商談で得た顧客の課題、検討状況、次回アクションなどをBowNow上に蓄積しやすくすることで、営業情報の属人化解消と、マーケティング・営業活動の連携強化を支援します。

本機能は、BowNowが従来支援してきたマーケティング領域に加え、営業情報の蓄積・活用領域まで支援範囲を広げる取り組みです。MAとSFAの一体活用を推進することで、顧客企業の営業生産性向上を支援するとともに、BowNowの提供価値拡大を目指します。

開発の背景：営業情報が蓄積されないというBtoB営業現場の課題

BowNowは「シンプル」「低コスト」「使いこなせる」をコンセプトに、中小企業やベンチャー企業でも手軽にMAを始められるツールとして、導入企業数16,000社以上の実績を積み重ねてまいりました。

一方で、当社が多くのBtoB企業を支援する中、見えてきたのは、営業現場で得た顧客情報が十分にツールへ蓄積されていないという課題です。商談で得た顧客の課題、検討状況、失注理由、次回アクションなどの情報は、営業活動やマーケティング施策に活用できる重要な資産です。しかし実際には、「忙しくて入力できない」「どこに何を入力すればよいか分からない」といった理由から、営業担当者個人のメモや記憶に留まり、組織として活用しきれないケースが少なくありません。

こうした課題を解消するため、BowNowは、営業担当者の入力負担を抑えながら商談情報を蓄積・活用できる機能として「AI入力アシスト」を開発しました。

新機能「AI入力アシスト」について

「AI入力アシスト」は、BowNowのリード詳細画面に商談メモや文字起こしデータの一部などを入力・貼り付けることで、AIが内容を解析し、顧客情報として整理・更新候補を提示する機能です。主な特徴は以下の3点です。

1. 商談メモをもとに顧客情報を自動整理・更新 商談メモの内容をAIが解析し、事前に設定されたカスタム項目に対して最適な選択肢を提案します。これにより、複数項目への入力作業を効率化し、商談後の情報登録にかかる負担を軽減します。

2. 「現状・課題」と「アクション・計画」に自動整理 入力された商談メモは、AIにより「現状・課題」と「アクション・計画」の観点で整理されます。顧客の課題や検討背景、次回商談の予定、フォロー内容などを、今後の提案活動や営業引き継ぎに活用しやすい形で保存できます。

3. AIの提案内容を人が確認・修正可能 AIによる解析結果は下書き状態で表示され、担当者が内容を確認したうえで反映できます。必要に応じて修正・除外できるため、AIの提案を活用しながらも、人の判断を介した正確な情報管理が可能です。

「カスタム項目テンプレート」で営業情報の蓄積をすぐに開始

BowNowでは、「AI入力アシスト」と組み合わせて活用できる「カスタム項目テンプレート」を標準搭載しています。「何をヒアリングすればよいのか分からない」「どの情報を残せば次の提案に活かせるのか分からない」といった営業現場の課題に対し、蓄積すべき推奨項目をテンプレート化しました。

蓄積した営業情報の活用方法

「AI入力アシスト」によって蓄積された営業情報は、BowNowの既存機能と組み合わせることで、営業・マーケティング施策に活用できます。

・ターゲット自動通知との連携で再提案タイミングを逃さない ・失注理由に合わせたターゲティングメール配信 ・好条件に合致した顧客へのステップメール自動配信