遠東商銀、3W財管サービスを深化し4年連続で保険信望愛賞のダブル受賞

保険はもはやリスク保障のツールにとどまらず、資産配分、家族の継承、そして富の持続可能性の重要な一環となっています。銀行の保険サービスも、商品販売から統合的な財産管理へと進化しています。

遠東商銀は、豊かな銀行保険の専門知識と長年にわたる社会貢献活動の実績により、第28回「保険信望愛賞」で再び評価され、4年連続で「最優秀保険専門賞－アシスタント部門」と「最優秀社会貢献賞－アシスタント部門」の二つの栄誉を獲得しました。これは保険の専門性と人材育成の成果を示すだけでなく、財産管理2.0を活用して包括的な財産守護サービスを構築する実力を証明しています。

保険サービスにおいて、遠東商銀は完全な銀行保険の専門人材育成体系を構築し、「Wealth（財産）」「Well-being（幸福）」「Welfare（社会福祉）」の3Wを核理念としています。One Team to One Serviceやファミリーオフィスといった専門チームのサービスモデルを通じて、保険、投資、信託、継承計画を統合しています。また、モバイル保険申し込みのプロセスを継続的に最適化し、利便性と安全性を両立させることで、デジタルサービスの効率と顧客体験を向上させています。これはデジタルトランスフォーメーションの成果を示すだけでなく、保険サービスの効率性をさらに高めています。

専門サービスの継続的な改善に加え、遠東商銀は長期にわたり包括的金融（インクルーシブ・ファイナンス）に取り組んでおり、パートナーと協力してマイクロ保険を推進し、弱い立場にある人々が基本的な保障を築くのを支援しています。金融教育の面では、9回連続で「楽齡理財學苑」を開催し、AI実践、退職計画、健康な生活、資産継承、金融詐欺防止など多様なコースを組み合わせることで、高齢者の財務的回復力と生活の質を高め、顧客から高い評価を得ています。また、ポッドキャスト『十楽不設 錢進人生』、YouTubeチャンネル『小遠贏了』、親子向けの金融講座、子ども向けの金融キャンプなど、多様なプラットフォームを通じて正しい金融知識と価値観を広めています。遠東商銀はすでに4年連続で金融監督委員会の「公正な顧客対応原則」評価の上位25％に入り、温かみと影響力を持つ金融ブランドを築いています。

遠東商銀個人金融事業群の副総経理、張小倩氏は次のように述べています。「私たちが育成しているのは単なる保険コンサルタントではなく、保障、投資、信託、継承計画を統合できる財産管理コンサルタントです。顧客のリスク保障、資産配分、家族の継承に対するニーズが高まる中、金融サービスも商品志向から人生のさまざまな段階に応じた包括的な計画へと変化しています。遠東商銀は、顧客が財産を蓄積し、リスクを守り、世代を超えて継承するまで、専門性、温かみ、持続可能性の価値を持つ包括的な金融サービスを提供していきます。今回の受賞は、遠東商銀の専門能力と社会的責任の実践に対する評価であるだけでなく、サービスのさらなる改善の重要な原動力でもあります。」

今後も「遠銀十楽」というブランド精神を核とし、財産管理2.0の展開をさらに深化させ、保障、財産の蓄積、家族ガバナンス、世代継承をつなげ、専門性と温かみを兼ね備えたワンストップ金融サービスを構築し、顧客の世代を超えた財産計画において最も信頼できるパートナーとなることを目指します。